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Serge Heberling im Kanton VAUD
Finanzplanungsberater und spezialisiert auf die Bereiche Vorsorge, Steuern, Immobilienfinanzierungen und Vermögensverwaltung
.- .
- Untersuchung Ihrer aktuellen sozialen und beruflichen Situation .
- Definition Ihrer finanziellen Ziele und Umsetzung, um diese zu erreichen .
- Hypothekenfinanzierung .
- Überprüfung Ihrer AHV/IV/BVG-Leistungen .
- Ausfüllen des Steuerformulars, Berechnung des Eigenmietwerts, Steueroptimierung, Besteuerung von Kapitalbezügen .
- Berechnung des Finanzplans, Überwachung der Finanzierung und der zu unternehmenden Schritte .
- Beratung zum Bezug von BVG oder 3. Säule, Aufbau von Eigenkapital .
- Beratung zu Schenkungen und Erbschaften .
- Planung eines vorzeitigen Ruhestands .
- Vermögensverwaltung und Verwaltungsmandate .
- Analyse Ihres Versicherungsportfolios .
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Öffnungszeiten
Geschlossen bis 13:00 Uhr
- Montag *8:00 bis 12:00 / 13:00 bis 20:00
- Dienstag *8:00 bis 12:00 / 13:00 bis 20:00
- Mittwoch *8:00 bis 12:00 / 13:00 bis 20:00
- Donnerstag *8:00 bis 12:00 / 13:00 bis 20:00
- Freitag *8:00 bis 12:00 / 13:00 bis 20:00
- SamstagGeschlossen
- SonntagGeschlossen
Mit * gekennzeichnete Tage nach Vereinbarung
Bewertung 5 von 5 Sternen
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