Finanzplanungsberater und spezialisiert auf die Bereiche Vorsorge, Steuern, Immobilienfinanzierungen und Vermögensverwaltung

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• Untersuchung Ihrer aktuellen sozialen und beruflichen Situation
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• Definition Ihrer finanziellen Ziele und Umsetzung, um diese zu erreichen
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• Hypothekenfinanzierung
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• Überprüfung Ihrer AHV/IV/BVG-Leistungen
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• Ausfüllen des Steuerformulars, Berechnung des Eigenmietwerts, Steueroptimierung, Besteuerung von Kapitalbezügen
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• Berechnung des Finanzplans, Überwachung der Finanzierung und der zu unternehmenden Schritte
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• Beratung zum Bezug von BVG oder 3. Säule, Aufbau von Eigenkapital
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• Beratung zu Schenkungen und Erbschaften
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• Planung eines vorzeitigen Ruhestands
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• Vermögensverwaltung und Verwaltungsmandate
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• Analyse Ihres Versicherungsportfolios
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