Always on the client’s side

Sempre dalla parte del cliente

Consapevoli della rilevanza del nostro mestiere, svolgiamo l'attività di gestione patrimoniale in piena autonomia. Siamo una società indipendente: abbiamo la piena libertà di agire unicamente nel vostro interesse, scegliendo le strategie ed i prodotti che riteniamo adeguati e perseguendo esclusivamente il fine di massimizzazione dei vostri obiettivi finanziari. Operativamente, applichiamo un modello semplice e trasparente, collaudato da trent’anni di esperienza: attraverso un mandato di gestione patrimoniale in cui si stabilisce la strategia d’investimento, il profilo di rischio ed eventuali istruzioni particolari, impartiamo gli ordini operativi direttamente alle banche depositarie e ci assicuriamo che vengano eseguiti in modo efficiente e tempestivo

Studio, ricerca e analisi quotidiana danno sostanza e prospettiva ai nostri portafogli. Interpretiamo le dinamiche dei mercati finanziari alla luce del contesto macroeconomico

Curiamo il vostro portafoglio con un approccio personalizzato, scegliendo e investendo il patrimonio in funzione del vostro profilo di rischio stabilito

Il contesto evolve e tutte le strategie d'investimento, anche le migliori, devono essere adattate. Giornalmente, i team di gestione e di risk management valutano ed adeguano il vostro portafoglio

Rendicontiamo l'andamento della gestione nella modalità che è a voi più congeniale. Abbiamo potuto verificare nel tempo che questa interazione avvalora il rapporto e lo rende più forte

Completiamo l'offerta con la consulenza di professionisti esterni specializzati in diritto fiscale, commerciale, societario, amministrativo e successorio