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Beschreibung & Besonderheiten


Unifida Finance SA ha rilevato nel 2003 le attività di Unifida SA, fondata nel 1979 e della Fiduciaria PIEM ed è nata con l’obbiettivo di fornire alla propria Clientela locale ed internazionale, una serie di servizi specializzati nel campo della Consulenza societaria e fiscale e della Gestione dei Patrimoni.

Unifida Finance SA si avvale di personale di esperienza pluriennale proveniente in prevalenza dal settore bancario.

La società é membro dell’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni (ASG), aderisce all’Organismo di Autodisciplina contro il riciclaggio di Denaro(OAD) ed opera in maniera totalmente indipendente

UNIFIDA FINANCE SA sviluppa una attività di private banking attraverso la gestione patrimoniale che opera in tutte le aree dei mercati finanziari e valutari, si attua attraverso un’analisi preventiva finalizzata ad individuare il posizionamento ottimale nella scala del rischio, della durata dell’investimento e dei volumi di patrimonio da conferire. Le conseguenti scelte finanziarie vengono effettuate considerando numerose variabili: valute, tipologia di strumenti finanziari, aree geografiche e settori merceologici.

Servizi
 

  • Gestione patrimoniale
    Il settore di Gestione patrimoniale offre alla clientela una consulenza personalizzata sugli investimenti caratterizzati da un approccio molto prudente sulla scelta degli investimenti oltre a preservare innanzitutto il capitale affidatogli in gestione.
    Al cliente vengono sottoposti alcuni istituti bancari, presso i quali aprire una relazione a proprio nome, conferendo una procura amministrativa per intermediari finanziari a favore di Unifida Finance SA che potrà accedere al conto unicamente per impartire gli ordini di negoziazione titoli o quant’altro stabilito dal mandato di gestione sottoscritto dal cliente. La procura amministrativa è revocabile a vista da parte del cliente.


During the year 2003 Unifida Finance SA has taken over the activity performed by Unifida SA, incorporated in the year 1979, and of the Trust Company PIEM, as well, with the objective to supply to the local and international customers its own specialized services in the field of the company management, tax consultancy and of the portfolio management.

Unifida Finance SA staff is mainly coming from the private Banking sector and has a long lasting activity in that field.

The company is member of the  Swiss Association of Asset Managers (SAAM) and is included in the Anti Money Laundering Organism (OAD) and work in totally independent manner.

UNIFIDA FINANCE SA develops on activity of private banking and financial services through the management of portfolio and Forex investments, as well. Unifida Finance SA will manage clients portfolio through an exact evaluation act to choose the best investments in relation to the risk, duration of the investments according to the assets to be managed. The consequent financial choices are determined considering numerous variances: currencies, kind of financial instruments, economic areas.

Services

 

  • Portfolio Management
    This division offers to the customer a personalized consultancy on the investments characterized from a very careful approach on the choice of the investments besides to protect the capital invested.
    The customer has a multiple choice of international and local banks, to whom he will open an account on its own name, conferring an administrative Power of Attorney for financial intermediaries on behalf of Unifida Finance SA. Unifida Finance SA will be able to enter the account only to give financial orders for the negotiation of equities and bonds or other financial products, established on the mandate of management agreement signed from the customer. The Power of Attorney is revocable any time from the customer.


Unifida Finance SA übernahm im Jahr 2003 die Tätigkeit der Unifida SA, eine Treuhandgesellschaft gegründet im Jahr 1979, sowie der Vermögensverwaltungsgesellschaft PIEM, gegründet im 1994, mit dem Ziel nationalen und internationalen Kunden eine Reihe spezialisierter Dienstleistungen im Bereich Unternehmens- und Steuerberatung als auch Vermögensverwaltung anzubieten.

Unifida Finance SA stützt sich auf langjährige Erfahrung der Mitarbeiter aus dem Bankensektor.

Das Unternehmen ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), fördert die Selbstregulierung im Bereiche der Bekämpfung von Geldwäscherei (SRO) und arbeitet völlig unabhängig.

Unifida Finance SA entwickelt ihr Private-Banking-Geschäft durch Asset Management, ist in allen Bereichen der Finanz- und Devisenmärkte tätig und führt vorläufige Analysen zur Ermittlung der optimalen Platzierung in der Skala des Risikos, der Dauer der Investition und des eingebrachten Vermögens durch. Die daraus resultierenden finanziellen Entscheidungen werden unter einer Reihe von Variablen berücksichtigt: Währungen, Arten von Finanzinstrumenten, Regionen und Sektoren.

Dienstleistungen
 

  • Asset Management
    Das Segment Asset Management bietet seinen Kunden individuelle Beratung bei Investitionen mit vorsichtigem Ansatz bei der Auswahl von Beteiligungen sowie in erster Linie der Erhaltung des anvertrauten Kapitals an.
    Dem Kunden werden Banken vorgeschlagen, bei welchen eine Relation in eigenem Namen eröffnet werden kann, so dass eine Vollmacht für administrative Finanzintermediäre zugunsten Unifida Finance SA ausgestellt wird. Der Zugriff auf das Bankenkonto wird einzig und allein für Zwecke des im Management Mandats festgelegten Tätigkeiten verwendet. Die Verwaltungsprokura kann vom Kunden auf Sicht wiederrufen werden.

 

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Quelle: Swisscom Directories AG