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PensExpert AG

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PensExpert is one of Switzerland's leading pension service providers and has been campaigning for greater self-determination in pension provision since 2000. Based in Lucerne, with around 100 employees and seven locations, the company manages more than CHF 11 billion for over 17,000 insured persons in Switzerland. Among other things, its German subsidiary offers the working time account, which is already well established there.

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Address
Kauffmannweg 17, 6003 Lucerne
Phone
041 226 15 15*
Email
welcome@pens-expert.ch
Website
www.pens-expert.ch
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Opening times

Monday08:00 - 12:00* / 13:30 - 17:30*
Tuesday08:00 - 12:00* / 13:30 - 17:30*
Wednesday08:00 - 12:00* / 13:30 - 17:30*
Thursday08:00 - 12:00* / 13:30 - 17:30*
Friday08:00 - 12:00* / 13:30 - 17:30*
SaturdayClosed
SundayClosed

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Kauffmannweg 17, 6003 Lucerne
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Services

Independent

Die Freizügigkeitsstiftung für transparente und steueroptimierte Lösungen in allen Lebensphasen.
Ihre Vorteile mit Independent
  • Individuelle Anlagestrategie
  • Versicherungsschutz
  • Transparenz
  • Steuerfreier Transfer Ihrer UK Vorsorgegelder (QROPS)
  • Lebenslange Altersrente
  • Steuervorteil bei Abreise ins Ausland
Price
On request

Pens3a

Clevere Strategien für die dritte Säule. Ihren Ruhestand mit einer klaren Vorsorgestrategie planen.
  • Sie entscheiden, was in Ihr Vorsorgedepot kommt: Pens3a bietet Ihnen je nach persönlicher Risikofähigkeit und Risikoneigung gemischte Strategieprofile von Anlagestiftungen und Anlagefonds an. Dabei profitieren Sie von institutionellen Tarifen, was mit spürbaren Kostenvorteilen verbunden ist und sich positiv auf die Wertentwicklung Ihrer Anlagen auswirkt.
  • Einzahlungen in die 3. Säule: Personen mit einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen dürfen in die gebundene Säule 3a einzahlen. Damit reduzieren Sie ihr steuerbares Einkommen und profitieren von steuerbefreiten Zins- und Dividendenerträgen. Zudem bezahlen Sie auf ihr Guthaben in der Säule 3a keine Vermögenssteuer.
  • Steuervorteile beim Kapitalbezug: Mit Pens3a profitieren Sie von Steuervorteilen beim Bezug Ihrer Vorsorgegelder. Sie wollen wissen, wie hoch die Kapitalsteuer beim Bezug Ihrer Vorsorgegelder ausfallen wird?
Price
On request

relevate

Die digitale und smarte Freizügigkeits- & Säule 3a Lösung für digital affine Kund:innen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Bei relevate sind sämtliche Gebühren für die Verwaltung und die Produkte in der All-In-Gebühr von 0.45% enthalten – ohne versteckte Kosten.
  • Entscheiden Sie selbst durch Ihre Wahl von bis zu 8 verschiedenen Strategien.
  • Die Registrierung für das Freizügigkeits- und 3a-Konto dauert nur wenige Minuten und ist kostenlos; es muss kein Startbetrag eingezahlt werden.
  • Gute Rendite-Chancen: Durch die Möglichkeit bis zu 99% der Vorsorgegelder in die historisch renditestärkste Anlageklasse Aktien zu investieren, können Sie bei relevate ein überdurchschnittliches Vorsorgevermögen aufbauen.
  • Höchste Sicherheit: Die PensExpert AG, Gründerin von relevate, hat sich in über 20 Jahren Geschäftstätigkeit das höchste Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden erarbeitet.
Price
On request

PensFlex - Die 1e-Sammelstiftung

Die individuelle Vorsorgelösung für Mitarbeitende mit einem Einkommen ab 136'080 Franken pro Jahr.
  • Attraktivität als Arbeitgeber: Positionieren Sie sich auf dem Arbeitsmarkt ganz vorn und halten Sie Ihre Führungskräfte mithilfe flexibler Vorsorgelösungen langfristig im Unternehmen.
  • Hohe Planungssicherheit: Gesplittete Vorsorgelösungen funktionieren ohne Umverteilung und Sanierungsrisiko. Erzielte Wertentwicklungen kommen vollständig Ihren versicherten Mitarbeitenden zugute. Sie können die Pensionskassenverpflichtungen in der Bilanz reduzieren.
  • Steuervorteile für Ihre Führungskräfte: Aufgrund der Umverteilung in der 2. Säule ist eine steueroptimierte Kadervorsorge für immer mehr Führungskräfte ein wichtiges Kriterium. Wir unterstützen Sie gerne bei der Steuerplanung und der Wahl der richtigen Instrumente.
  • Steuerersparnis für Ihr Unternehmen: Bauen Sie Reserven durch Arbeitgeberbeiträge auf und reduzieren Sie in schlechteren Wirtschaftsphasen Ihre Steuerlast.
Price
On request

PensUnit - Sammelstiftung

Unsere Vorsorgelösung mit Einheitsstrategie für Jahreslöhne ab 90'720 Franken pro Mitarbeitende.
  • Attraktivität als Arbeitgeber: Positionieren Sie sich auf dem Arbeitsmarkt ganz vorn und halten Sie Ihre Führungskräfte mithilfe flexibler Vorsorgelösungen langfristig im Unternehmen.
  • Steuervorteile für Ihre Führungskräfte: Aufgrund der Umverteilung in der 2. Säule ist eine steueroptimierte Kadervorsorge für immer mehr Führungskräfte ein wichtiges Kriterium. Wir unterstützen Sie gerne bei der Steuerplanung und der Wahl der richtigen Instrumente.
  • Einheitliche Anlagestrategie: Abgestimmt auf das Risikoprofil bietet PensUnit Ihrem Vorsorgewerk verschiedene kollektiv umgesetzte Anlagestrategien an. Dabei partizipiert jeder Versicherte gleichermassen am Anlageergebnis der gewählten Strategie.
  • Steuerersparnis für Ihr Unternehmen: Bauen Sie Reserven durch Arbeitgeberbeiträge auf und reduzieren Sie in schlechteren Wirtschaftsphasen Ihre Steuerlast.
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