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English, German
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Accepts EC-Card, Bill, Cash, Maestro
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Close to public transport, Close to train station, Lake-side, Parking site, Wheelchair-accessible

Description and special features

Family Office Dienstleistungen gewinnen in einem sich dynamisch verändernden Umfeld zunehmend an Bedeutung. Wir beschränken uns deshalb nicht nur auf die Vermögensverwaltung sondern bieten unseren Kunden auf Wunsch auch folgende Dienstleistungen an:

  • Nachfolgeplanung
  • Erbschaftsberatung
  • Treuhanddienstleistungen
  • Gesellschaftsgründungen
  • Strukturierungen von Stiftungen und Trusts
  • Vorsorge- und Steuerplanung
  • Finanzplanung
  • Konsolidierung von verschiedenen Kundenportfolios
  • Immobilien

Um den zahlreichen Herausforderungen gerecht zu werden und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen jederzeit einzuhalten, arbeiten wir in diesen Bereichen mit ausgewiesenen Experten zusammen.

Es ist unser Ziel, unsere Kunden über Generationen auf dem gesamten Lebensweg zu begleiten und ihnen in allen finanziellen Belangen ein leistungsstarker Partner zu sein.

Umfassendes Angebot. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen für Externe Vermögensverwalter zählen wir:

  • Kompetentes Spezialistenteam
  • Persönliche Ansprechpartner für sämtliche Finanzdienstleistungen
  • Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte weltweit
  • Bedienerfreundliche Online Tools
  • Professionelles Reporting
  • Research Dokumentationen
  • Strukturierte Produkte
  • Attraktive Kundenkonditionen

Online Dienstleistungen. Unsere moderne IT-Infrastruktur für externe Vermögensverwalter vereinfacht Ihnen die Administration und Abwicklung Ihrer Aufträge. Sie haben jederzeit Zugriff auf sämtliche Kundendaten, Transaktionen und Auswertungen.

Ueber unsere webbasierte Plattform stehen Ihnen stets sämtliche Funktionen zur Verfügung, welche Sie als Vermögensverwalter benötigen. Um Sie in Ihrer täglichen Arbeit optimal und zuverlässig zu unterstützen, bieten wir Ihnen folgende Online-Funktionen:

  • Abfrage sämtlicher Kundendaten
  • Erfassung und Verwaltung von allen gängigen Börsen, Geldmarkt- und Devisentransaktionen
  • Erstellen und Druck von Vermögens- und Kontoauszügen
  • Sicheres filesharing
  • Individuelle Spezialreportings

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Source: Swisscom Directories AG