Europa
Als unser Private Banking Kunde stehen Ihre Bedürfnisse und individuellen Vorstellungen für uns im Vordergrund.
In engem persönlichen Kontakt mit unseren Kundenberatern des Europa-Desks erarbeiten wir für Sie Ihr massgeschneidertes Vermögenskonzept. Um Ihren künftigen Zielen und Wünschen entsprechen zu können, sind Kontinuität und Verlässlichkeit für uns ein gelebtes Selbstverständnis.
International Shipping
Das Bankhaus Berenberg ist seit mehreren Generationen für zahlreiche Entscheidungsträger und Eigentümer aus dem Bereich der internationalen Schifffahrt ein langjähriger Geschäftspartner. Schwerpunkte bilden dabei unsere Aktivitäten in den Bereichen des internationalen Private Banking sowie der Abwicklung des operativen Geschäfts.
Die Verbindungen zu dem Spezialgebiet Schifffahrt reichen zurück bis zur Mitbegründung der Reederei HAPAG (1847 in Hamburg) und des Norddeutschen Lloyd (1857 in Bremen) durch unser Bankhaus.
Neben einer Reihe von bekannten internationalen Schifffahrtsfamilien zählen Reedereien, Schiffsoperator,
Agenten und Broker, sowie P&I Clubs zu unseren Kunden.
Übersee
Von Beginn an ist die Betreuung von privaten und institutionellen Kunden aus den verschiedensten Ländern eins unserer Schwerpunktgebiete. Seit rund 20 Jahren stehen wir in engem Kontakt zu unseren internationalen Klienten und Kooperationspartnern rund um die Welt.
Obwohl das Geschäft in einzelnen Regionen naturgemäss wirtschaftlichen und politischen Schwankungen unterliegt, haben wir in der Vergangenheit kontinuierlich gute Zuwachsraten erzielt und unser Team in Zürich weiter verstärken können.
Fund Management
Berenberg Strategie
In Zusammenarbeit mit der Berenberg Private Capital GmbH in Hamburg wurde in den vergangenen Jahren umfangreiche Expertise im Bereich der Alternative Funds aufgebaut. Diese steht unseren Kunden bei der Auswahl von Dach- sowie Single-Hedgefonds zur Verfügung.
Dabei ist der Auswahlprozess die grösste Herausforderung und gleichzeitig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Die Berenberg Strategie bezieht für diesen Selektionsprozess neben qualitativen und quantitativen Kriterien auch operationelle Gesichtspunkte ein.
STOCKPICKER Modell
Der Ansatz des STOCKPICKER-Modells besteht darin, aus einer Gruppe von Aktien (bspw. aus einem Index) anhand sytematischer Kriterien eine kleinere Gruppe von Titeln (insgesamt zumeist ein gutes Fünftel des originären Aktienkorbs) herauszufiltern, welche fundamental unterbewertet erscheinen, in der Vergangenheit eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich in einem günstigen Trendumfeld bewegen.
Der verfolgte Ansatz ist demnach also eine Art Symbiose von fundamentaler und technischer Aktienanalyse. Das Modell wird seit Anfang Oktober 2004 in den Märkten Deutschland, Gesamteuropa, USA und Asien eingesetzt. Seit Jahresbeginn 2006 liefert das Modell auch Ergebnisse speziell für den Schweizer Markt.
Von Beginn an konnte das Modell für sämtliche Stockpicker-Portfolios die Referenzwerte (MSCI World, DJ STOXX 50, DAX, SMI etc.) signifikant schlagen, ohne dabei ein grösseres statistischen Portfolio-Risiko aufzuweisen.
Grundlagen
Nur die Kenntnis Ihrer individuellen Vermögenssituation und das Wissen um steuerliche und rechtliche Aspekte führen zum gewünschten Erfolg. Wir handeln stets nach dem Grundsatz, Risiken in der Vermögensanlage einzugrenzen und Chancen für ein angemessenes Wachstum zu eröffnen.
Kompetenz
Systematische und kontinuierliche Überwachung und Disposition Ihrer Vermögenswerte durch erfahrene Portfolio-Manager. Laufende Kontrolle der langfristigen, individuellen Anlageziele hinsichtlich Ertrag und Risiko.
Individualität
Ihre persönliche Situation und Ihre Anlageziele stehen im Vordergrund der Vermögensverwaltung und werden kontinuierlich durch Strategiegespräche aktualisiert. Ihr vertrauter persönlicher Berater steht Ihnen weiterhin zur Seite.
Komfort
Zeitliche und sachliche Entlastung von der Betreuung der Vermögensanlage. Sie setzen den Anlagerahmen fest, und wir treffen die erforderlichen Anlageentscheidungen.
Transparenz
Jährlich detaillierter Performance- und Marktbericht mit Erträgnisaufstellung und Jahressteuerbescheinigung. Monatlicher Statusbericht und regelmäßige Information durch Kontoauszüge, Kauf- und Verkaufsabrechnungen
Family Office
Vermögenscontrolling
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Vermögenscontrolling, im Rahmen dessen wir unter Beachtung aller rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Ihr Vermögen kontrollieren und konsolidieren. Die zunehmend komplexen Sachverhalte Ihres Vermögens können wir so effizient und transparent für Sie darstellen.
Die Basis unserer Beratung bildet eine laufende Analyse und Steuerung Ihres Gesamtvermögens. Alle Banken oder Vermögensverwalter werden fortlaufend durch unser Multi-Depot-Controlling hinsichtlich Risiko, Performance und Kosten gut verständlich verglichen.
Unser Vermögenscontrolling gibt Ihnen die gewünschte Sicherheit für ein professionelles Vermögensmanagement und ermöglicht, Entscheidungen tagesaktuell auf fundierte finanzielle Grundlagen zu stellen.
Multi Family Office
Am Anfang eines jeden Mandats werden in persönlichen Gesprächen die Anlagementalität sowie die Vermögensziele abhängig von den individuellen und familiären Umständen festgelegt. Auf Basis dieser Informationen folgt die vollständige Analyse, Erfassung und Bewertung aller materiellen Vermögensgegenstände.
Darauf aufbauend selektieren und koordinieren wir nach Ihren Vorstellungen unabhängige international renommierte Experten, die in enger Zusammenarbeit mit uns Ihr Vermögen effizient strukturieren und verwalten. Das permanente Multi-Depot-Controlling verhindert, dass die für Sie tätigen Experten isoliert und ohne Gesamtverständnis für Ihre Vermögensfragen agieren.
Single Family Office
Neben unseren Multi Family Office Dienstleistungen innerhalb der etablierten Infrastruktur der Bergos AG, beraten wir Familien selbstverständlich auch bei der Gründung ihres eigenen Single Family Office. So ist unser Team im stetigen fachlichen Austausch mit verschiedenen internationalen Single Family Offices und stellt diese Know-How seinen Kunden zur Verfügung.
Private Bankinkg
Europe
As our private banking client, it‘s you and your individual wishes, needs and ideas that take pride of place in all our discussions.
Our European desk advisors will meet with you personally to devise an investment concept that is specifically tailored to your particular situation. We will maintain these regular personal contacts, too, to ensure that we continue to accommodate your wishes and needs as they evolve over time.
International Shipping
For several generations, the Berenberg banking house has been a trusted partner of owners and key decision-makers in the international shipping sector. Our prime emphases here are on our international private banking activities and on financing various aspects of shipping operations.
Berenberg‘s involvement with the shipping industry stretches all the way back to its co-founding of the HAPAG shipping company in Hamburg in 1847 and of North German Lloyd in Bremen in 1857.
As well as several renowned families from the international shipping sector, our clients include various ship owners, operators, agents and brokers, together with a number of P&I clubs.
Overseas
Assisting and advising private and institutional clients from various regions around the world has long been a cornerstone of Berenberg‘s activities. We have been in close contact with our international clients and partners for more than 20 years now.
While business in some parts of the world tends to be subject to sizeable economic and political swings, we have achieved consistently strong growth in this area of our operations, and have steadily expanded our Zurich based advisory team.
Fund Management
Berenberg Approach
Working together with Hamburg-based Berenberg Private Capital GmbH, we have developed an extensive hedge fund expertise over the past few years. And it‘s our clients who benefit from this, through our discerning choices of single funds or „fund-of-funds“ products.
The selection process here is both the greatest challenge and one of the most important success factors. And, when it comes to its selections, the Berenberg strategy draws not only on quality and quantity criteria, but on operational considerations, too.
STOCKPICKER Model
The STOCKPICKER model takes a group of shares (from a particular index, for example) and uses systematic criteria to select a smaller group of equities (usually around one-fifth of the original share basket) which appear to be fundamentally undervalued, have proved reasonably resistant during previous market declines and show favourable trend potential.
The approach the model adopts is a blend of fundamental and technical share analyses. The model has been used in the German, European, US and Asian markets since the beginning of October 2004, and was further extended to provide specific results for the Swiss share market in January 2006.
All the model‘s portfolios have consistently well-outperformed their reference indexes (MSCI World, DJ STOXX 50, DAX, SMI etc.) since they were established. They have also done so without incurring any increased statistical risk.
Asset Management
Basic Principles
We are convinced that a full familiarity with your specific asset situation and an extensive awareness of all the associated legal parameters and fiscal considerations offer the best prospects of your investment success. We are also firmly committed to minimising the risks in any asset portfolio while maintaining optimum opportunities for reasonable asset growth.
Competence
Our experienced portfolio managers continuously and systematically monitor and administer your asset portfolio.
Individuality
Your personal situation and investment goals are centrestage in all our asset management activities, and are regularly reassessed (with any appropriate realignments) at our investment strategy discussions. Your personal asset advisor is also constantly available to you for assistance or advice.
Comfort
We aim to relieve you of the time and the effort involved in managing your asset portfolio. You set the parameters, we take the decisions.
Transparency
We provide detailed annual reports on the performance of your asset portfolio and the markets as a whole showing all the returns achieved, together with an annual statement for tax declaration purposes. We further provide monthly status reports and other regular updates in the form of account statements and purchase and sale confirmations.
Family Office
Asset Controlling
We offer extensive services to manage and monitor your assets with due and full regard to all relevant legal and fiscal considerations. In doing so, we provide efficient and transparent asset management in an increasingly-complex investment world.
All our asset management assistance and advice are based on our constant analyses and administration of your total asset portfolio. Our multi-deposit management team conduct regular clear and understandable comparisons of the various banks and asset managers available in terms of their performance, costs and risks; and our own asset managers are your guarantee of professional asset management that enables you (and us) to make investment decisions which are based on sound financial principles and the latest market trends.
Multi-Family Office
Every family office mandate begins with a series of personal discussions to establish the specific circumstances involved and the corresponding investment philosophy, goals and approach. The findings of these discussions are then used to conduct a thorough inventory, analysis and assessment of the family‘s present asset portfolio.
Having done so, and in due consultation with you, we then approach a number of internationally-acknowledged asset management specialists who will work with us to structure and administer your assets as efficiently as possible. And in all these activities, our permanent multi-deposit management is your guarantee that the specialists working on your behalf do so in full awareness of your overall asset situation, interests and objectives.
Single Family Office
In addition to the multi-family office services we provide through Bergos AG, we will be pleased to offer you assistance and advice in establishing your own single family office. Our team here is constant exchanging expertise and experience with various international single family offices, and is pleased to put these valuable resources at our clients‘ disposal.
