Treuhand, Steuern, Immobilien. Das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen. Unser Bestreben liegt darin, unsere Kenntnisse effizient zu Ihrem Vorteil einzusetzen und hierdurch Mehrwerte für Sie als Kunden zu generieren. Hierfür bieten wir Ihnen eine vernetzte Rundumbetreuung in allen unseren Tätigkeitsbereichen. TREUHAND Die Beratung jedes Unternehmens verlangt nach einem massgeschneiderten Gesamtkonzept. Wir bieten Ihnen daher gezielt die gesamte Palette von Treuhand-Dienstleistungen an. Dabei können wir Ihnen eine auf Sie abgestimmte Lösung aufzeigen, die Sie in Ihrem unternehmerischen Handeln optimal unterstützt. Buchführungen und Abschlussberatung • Führung Ihrer Finanz- resp. Betriebsbuchhaltung • Gestaltung eines steuerlich optimierten Jahresabschlusses • Erledigung des Zahlungsverkehrs • Beratung in allen Mehrwertsteuerfragen Lohnadministration • Finanz- und Liquiditätsplanung, Budgetierung • Monatliche Salärverarbeitung, Erstellung der Lohnabrechnungen • Verarbeitung von Lohn- und Personalmutationen, Ausstellen von Arbeitsverträgen • Jährliche Ausarbeitung der Lohnausweise und sämtlicher Sozialversicherungs-Abrechnungen • Unterstützung beim Abschluss von Sozialversicherungs-Verträgen • Erarbeitung Spesenreglemente inkl. Verhandlung mit den Steuerbehörden Unternehmensberatung • Unterstützung bei der Gründung und Umwandlung Ihres Unternehmens • Erstellung marktgerechter Aktien- und Unternehmensbewertungen • Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen • Begleitung bei Ihrer Nachfolgeplanung • Analyse Ihres Unternehmens sowie Erarbeitung möglicher Optimierungsansätze • Gestaltung von Businessplänen und Finanzierungskonzepten Nachlassverwaltung • Hilfestellung bei der Erstellung von Testamenten sowie Ehe- und Erbverträgen • Unterstützung bei sämtlichen steuerlichen Fragen • Führung der Nachlassbuchhaltung • Vornahme der güter- und erbrechtlichen Teilung STEUERN Ein Umfeld das sich permanent verändert, erfordert ein ganz besonderes Mass an Flexibilität sowie ein stets aktualisiertes Know-how. Wir bleiben für Sie à jour und beraten Sie in allen steuerlichen Belangen. Privatpersonen • Langfristige Steuerplanung und Steueroptimierung, insbesondere im Finanz- und Vorsorgebereich • Ausarbeitung sämtlicher Steuererklärungen • Kontrolle der Steuerveranlagungen und Unterstützung beim Einschätzungsverfahren • Einholen von verbindlichen Vorabbescheiden bei den Steuerbehörden • Beratung bei Grundstückgewinn- und Sondersteuern • Erbschaftssteuerplanung Unternehmen und Selbständigerwerbende • Langfristige Steuerplanung und Steueroptimierung • Ausarbeitung sämtlicher Steuererklärungen • Überwachung und Überprüfung im Steuerverfahren sowie Ergreifung von Rechtsmitteln • Beratung bei Gesellschaftsgründungen sowie Umstrukturierungen Mehrwertsteuer • Erstellung der periodischen Abrechnungen, Vertretung gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung • Unterstützung bei spezifischen Mehrwertsteuerfragen • Ermittlung Ihrer individuellen Mehrwertsteuerrisiken sowie passender Lösungsansätze • Praxisorientiertes Mehrwertsteuer-Coaching Zuzug in die Schweiz • Aushandeln von Spezialabkommen mit den Steuerbehörden • Suche des geeigneten Wohnsitzes oder Firmenstandorts • Unterstützung bei sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen • Einholen von Bewilligungen IMMOBILIEN Immobilien nutzen wir alle als Raum zum Leben und Arbeiten. Doch da ist noch weit mehr: Ein nicht unwesentlicher Teil der Vermögen ist in Grundbesitz angelegt, mit dem Anspruch, dessen Wert zu erhalten oder gar zu steigern, ohne dabei die Wahrung dieses Lebensraums aus den Augen zu verlieren. Dafür braucht es Betreuung und Pflege mit viel Weitsicht, Engagement und Fachwissen. Bewirtschaftung • Erledigung sämtlicher mit den Mietverhältnissen in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten • Regelmässige Kontrolle Ihrer Liegenschaft und rechtzeitige Vornahme notwendiger Unterhaltsarbeiten • Begleitung grösserer Umbau- und Renovationsprojekte • Laufende Buchführung, Zahlungsverkehr und Mietzinsinkasso • Erstellung der Liegenschaftsabrechnung sowie der Heiz- und Betriebskostenabrechnung • Bereichsübergreifende Beratung rund um Ihre Immobilie (Steuern, Vorsorge, Nachlass usw.) • Betreuung von Stockwerkeigentum, Geschäftsimmobilien und Immobiliengesellschaften Erstvermietung • Markt- und Standortanalyse im Hinblick auf eine bestmögliche Vermietung • Evaluation des perfekten Objektmixes sowie Berechnung optimaler Startmietzinse • Umsetzung der Vermietung mittels abgestimmter Werbemassnahmen Vermittlung / Makler • Ausarbeitung marktgerechter Bewertungsgutachten • Erstellung der Verkaufsdokumentation nach vorgängiger Besichtigung und Preisgestaltung • Führen der Verkaufsverhandlungen bis hin zur Verkaufsabwicklung • Abklärung möglicher Steuerfolgen und Erledigung der Formalitäten • Unterstützung bei der Suche passender Immobilien zur Wohnsitznahme in der Schweiz

Die Stephanie Baumann Treuhand AG begleitet Unternehmen und Privatpersonen mit massgeschneiderten Lösungen in Buchführung, Jahresabschluss, Steuer- und Unternehmensberatung . Ob KMU, Start-ups oder Privatkunden – wir bieten praxisnahe Unterstützung bei Finanzplanung, Lohnbuchhaltung, Nachfolgeregelungen oder Liquidationen . Mit Kompetenz, Transparenz und persönlichem Engagement sorgen wir dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung für nachhaltigen Erfolg und sichere Entscheidungen.

Ein Partner, der Verlässlichkeit und ein grosses Know-how vereint. Was gestern noch galt, gilt schon morgen nicht mehr … Neuerungen in der Steuergesetzgebung führen zu einem immer dichteren «Dschungel». Wer nicht orientierungslos herumirren will, tut gut daran, einen erfahrenen Steuerberater zu konsultieren. Gerade auch dann, wenn Veränderungen in der persönlichen oder geschäftlichen Situation anstehen. Die Heirat, der Kauf / Bau eines Eigenheims oder Betriebsgebäudes, eine Erbschaft, die Gründung / Übernahme / Veräusserung einer Unternehmung, die Pension usw. – alles wirkt sich steuerlich aus und ist auch in dieser Hinsicht sorgfältig zu planen. Nicht anders bei der Nachfolge: Eine frühzeitige, vorausschauende Regelung ist für alle Beteiligten von grossem Nutzen. Auszug unserer Dienstleitungen / Themenkreise • Steuerdeklaration (nat. / jur. Personen) • Grundstückgewinnsteuer-Deklaration • MwSt-Abrechnungen • Steuerausscheidungen • Wohnrecht / Nutzniessung • Eigenmietwert • Einmaleinlagen • Abschreibungen / stille Reserven • Dividendenpolitik • Domizil-Wahl • Steuererleichterung bei Neuansiedlungen • Aufwandbesteuerung • Holding-/Domizil-Privileg • Neuer Lohnausweis Unternehmensberatung: Risiken sind immer wieder neu zu beurteilen und müssen früh erkannt werden. Auszug unserer Dienstleistungen • Unternehmungsbewertungen • Nachfolgeplanung und -regelung • Businesspläne • Investitionspläne • Budgetierungen • Kalkulationen • Auswertungen / Analysen • Liquiditätsplanung • Marktsituation, Mitarbeiter und Organisation/Strategieplanung/Zielsetzung • Ablauf der Gründung, Rechtsform und Standort der Unternehmung • Zusammenarbeit mit Beratern und Banken • Ausarbeitung von Verträgen, Rechts- und Steuerberatung Auszug unserer Dienstleistungen a. Liegenschaftsverwaltung: • Sorgfältige Vermietung (Vermeidung von Mietzinsausfällen) • Mietzinsinkasso / Zahlungsverkehr • Heiz- und Nebenkostenabrechnung • Erstellen der Jahresrechnung • Rendite-Berechnungen / Erstvermietungen • Periodische Überprüfung der Mietzinse • Werterhaltung und Rendite: Modernisierungs-, Umbau- und Renovationsvorschläge b. Baumanagement: • Evaluation (zusammen mit Partner) von Lösungen hinsichtlich Konzept, Haustyp, Anzahl Wohnungen, Raumgrössen, Innenausbau usw. • Abwicklung und Kontrolle der Administration (Zahlungsverkehr / Kostenüberwachung) c. Kauf, Verkauf und Vermittlung: • Exakte Kenntnisse von Objekten und Markt • Verkaufspreiskalkulationen • Prospekte, Inserate, Baubeschriebe • Finanzierungsberatungen • Vertragsverhandlungen und -erstellung • Grundstückgewinnsteuern • Verhandlung mit Behörden

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Transparenz: diese Werte prägen die Vorsorgelösungen von PensExpert. Gegründet im Mai 2000 in Luzern, war eines von Beginn an klar: Berufliche Vorsorgegelder gehören nicht irgendwelchen Pensionskassen und Freizügigkeitsstiftungen, sondern immer den einzelnen Vorsorgenehmenden! Mit diesem Denkansatz und dem Ziel, allen Versicherten die maximale Individualisierung zu ermöglichen, hat PensExpert ihre Vorsorgestiftungen entwickelt. Die Vorsorgelösungen orientieren sich am Private Banking und bieten innovative und steueroptimierte Lösungen mit ausgewiesenem Mehrwert. In den Jahren seit der Gründung hat sich PensExpert den Ruf als Pionierin im Vorsorgebereich erarbeitet. Heute zählt das Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland zu den führenden Anbietern von selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Vorsorgelösungen.

Wir begleiten KMU professionell und praxisnah – von der Gründung bis zur Digitalisierung: • Firmengründung & Rechtsformwahl • Finanzplanung & Steuerberatung • Buchführung & Lohnabrechnungen • Jahresabschluss & Dividendenplanung • Unternehmensnachfolge & Umstrukturierung • Prozessoptimierung & papierloses Büro • Wirtschaftsprüfungen & Spezialprüfungen Mit modernen Tools wie Bexio, Abacus, Infoniqa und Contira sorgen wir für effiziente Abläufe und massgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.

Die heutige Treuhand A. Willimann GmbH wurde am 1. Mai 1974 gegründet. Nach einer breit gefächerten Ausbildung in Klein- und Mittelbetrieben und fast zehnjähriger Tätigkeit als Steuerexperte bei der Kantonalen Steuerverwaltung in Luzern, entschloss sich der eidg. dipl. Controller / Buchhalter Alois Willimann zur selbständigen Erwerbstätigkeit. Aufgrund seiner Einschätzertätigkeit bei der Steuerverwaltung sah Alois Willimann eine buchhalterische und steuerliche Beratungslücke im Arztberuf. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Treuhand A. Willimann GmbH zu einer der grössten Ärztetreuhandfirmen der Zentralschweiz. Die laufend auf dem neuesten Stand geführten Ärzte-Erfahrungszahlen sind bei den bestehenden Mandanten, wie bei den Praxisplanern sehr beliebt und nützlich. Ergänzend werden fast alle Branchen aus dem Handwerker- und Handelssektor, wie auch Restaurations- und Hotelbetriebe betreut. Nebst dem Firmengründer ist auch Sohn Rolf Willimann – Inhaber des eidg. Fachausweises für Treuhänder und Inhaber des eidg. Fachauweises für Immobilienverwalter – in der Geschäftsleitung des Unternehmens seit langem aktiv tätig. Da sich die Begebenheiten auf dem Markt stets ändern, hat die Treuhand A. Willimann GmbH ihren Betrieb im Jahre 2004 in eine juristische Person umgewandelt. Die Treuhand A. Willimann GmbH versteht sich als kompetenter Allrounder für Klein- und Mittelbetriebe. Spezialisten werden von Fall zu Fall beigezogen.

Das überschaubare Team der A & B Treuhand AG erbringt professionelle und praxisbezogene Dienstleistungen in allen Fachbereichen des Treuhandwesens. Wir können uns dabei auf langjährige Erfahrung und hohe Sachkompetenz abstützen. Leistungsbereitschaft und der Wille, immer das Beste zu geben, sind für uns selbstverständlich.