i Partners SA ist im Bereich der Vermögensverwaltung als unabhängiger Vermögensverwalter tätig und stützt sich dabei auf die Grundsätze der Transparenz, der Verantwortung und der Vertraulichkeit. Die Erfahrung, das Fachwissen und die Professionalität Ihres Partners sind eine Garantie für Kontinuität und Erfolg sowohl für Sie als auch für die Gegenparteien, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Hauptziel Ihres Vermögensverwalters besteht seit jeher darin, durch eine ständige Überwachung der Risiken auf der Suche nach dem bestmöglichen Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag einen Mehrwert für Sie zu schaffen. 2004 - Der Anfang i Partners SA wurde dank der langjährigen Bankerfahrung des Gründers in der Schweiz und im Ausland gegründet. Von Anfang an war es das Ziel von i Partners, den Kunden eine stabile und zuverlässige langfristige Beziehung zu ermöglichen. 2013 - Die erste Erweiterung i Partners nimmt einen neuen Partner auf, was eine interne Umstrukturierung des Unternehmens mit sich bringt. 2014 - Die zweite Erweiterung i Partners begrüßt zwei neue ehemalige Direktoren der Credit Suisse. 2015 - Die Entwicklung der IT i Partners beginnt seine Zusammenarbeit mit Mydesq, um eine Plattform für das Portfoliomanagement zu entwickeln. 2017 - Die Ära der Digitalisierung i Partners beginnt den Weg zur vollständigen Digitalisierung dank Mydesq. 2021 - Anerkennung durch die FINMA i Partners erhält die Zulassung als externer Vermögensverwalter von der FINMA.

Wir sind eine qualitativ führende, unabhängige Vermögensmanagement-Unternehmung im Kanton Bern. Unsere grösste Aufmerksamkeit gilt Ihnen: Ihrer finanziellen Situation, Ihren Erwartungen, Ihren Wünschen und Zielen und der Wahrung der Sicherheit Ihres Vermögens. Wenn Sie eine Rundumlösung für Ihr Vermögens-Management suchen sowie ein partnerschaftliches Gegenüber auf Augenhöhe, sind Sie bei uns richtig. Wir von LEGATO Vermögensmanagement AG legen den Fokus auf Sie. Ihre finanzielle Lebensplanung steht dabei an erster Stelle. Mit der Bewirtschaftung von Vermögen übernehmen wir auch die Verantwortung. Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner in Sachen Vermögensschutz. Und zu einem persönlichen Begleiter in allen Geldfragen. Wir betreuen Sie nach Ihren Bedürfnissen – mit dem Blick fürs Ganze und darüber hinaus. Als unabhängige Vermögensmanager sind wir frei von Interessenskonflikten und bewirtschaften die uns anvertrauten Vermögen umsichtig, aktiv und nach unseren bewährten, erfolgsbringenden Methoden. Transparenz verstehen wir als Basis für Vertrauen. Deswegen verzichten wir als erste Berner Unternehmung seit unserer Gründung 2007 konsequent auf jegliche Rückvergütungen (Retrozessionen). Im Januar 2023 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA der LEGATO Vermögensmanagement AG die Bewilligung als Verwalterin von Kollektivvermögen nach Art. 24 (FINIG) und somit auch für die Verwaltung von Pensionskassen- und Vorsorgevermögen erteilt.

Die DJE Gruppe ist unabhängig. Frei von Vorgaben eines Konzerns beraten wir unsere Kunden fachmännisch und objektiv und richten die Anlagestrategie individuell auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Risikoneigungen aus – und das seit 1974. Grundlage unserer Vermögensverwaltung ist ein Value-orientierter Investmentansatz bei gleichzeitiger Aus­rich­tung auf absolute Renditen. Daneben arbeiten wir nach dem Behavioral-Finance-Prinzip. Die Kombination dieser Faktoren bedeutet für unsere Vermögensverwaltung über viele Jahre hinweg über­durch­schnittl­iche Ergebnisse. Vermögens­verwaltung ist eine Dienst­leistung, die je nach Volumen veränderte Bedin­gungen mit sich bringt. Deshalb bieten wir Ihnen ab einer Anlagesumme von Vermögensverwaltung Ab CHF 500´000: individuelle Vermögensverwaltung auf dem Fundament einer weitreichenden Einzeltitel-Analyse Transparentes, verständliches Berichtswesen und persönliche Betreuung Dabei ist diese Trennung weder strikt noch qualitativ zu verstehen, da sich lediglich der wirtschaftlich sinnvolle Spielraum für Einzelinvestments unter Allokations­gesichts­punkten mit der Depotgrösse erhöht. Als Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV-ASG haben wir uns auch formal dazu verpflichtet, stets höchste Qualität zu bieten. Die strengen Standesregeln des Verbandes verlangen, Ent­scheidungen ausschliesslich im Interesse des Kunden zu treffen. In der Vermögensverwaltung arbeiten wir mit folgenden Depotbanken zusammen: Credit Suisse AG UBS AG Bank J. Safra Sarasin AG Swissquote Bank Vontobel Anlagestrategie und Vermögensallokation Die unterschiedlichsten Anlagebedürfnisse und Ansprüche mit einer Vielzahl an Investmentoptionen zusammenzubringen ist unsere Aufgabe. Daher nehmen wir uns die Zeit für ausführliche Gespräche, in denen zentrale Vorgaben zu den Zielen, zur Risikobereitschaft und zum Liquiditätsbedarf festgelegt werden. Aus diesen entwickeln wir dann für jeden unserer Kunden eine individuelle Anlagestrategie. Kommt diese Strategie schließlich zur Anwendung, ergibt sich die Vermögens-allokation auf verschiedene Anlageklassen wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Währungen. Über die Jahre haben wir Anlageansätze definiert, aus denen wir passende Fonds für die Vermögensverwaltung ableiten konnten. Aber natürlich ermöglichen wir unseren Kunden auch Einzelanlagen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren Was uns bei der Vermögensverwaltung stark macht: Eine Anlagestrategie auf Basis unserer bewährten FMM-Methode, die neben Fundamentaldaten auch monetäre Kriterien und markttechnische, d.h. Stimmungsfaktoren in die Analyse einbindet. Eine profunde Analysekompetenz mit hauseigenem Research-Team, das viele hundert Unternehmensgespräche jährlich führt. Eine elementare Unabhängigkeit von Konzernvorgaben und allgemeinen Vergleichsindizes. Eine individuelle, transparente und umfassende Kundenbetreuung durch erfahrene DJE-Beraterinnen und - Berater. Eine Unternehmenskultur, die flache Hierarchien lebt und flexibles Handeln befördert. Reporting - Transparenz - Vertrauen Bei der Vermögensverwaltung erhalten wir Vollmachten und agieren im Namen unserer Kunden. Das entlastet sie in ihrem täglichen Geschäft, verlangt aber auch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst und gehen deshalb jederzeit achtsam mit Kundenanliegen um. Unsere Mitarbeiter sensibilisieren wir dafür, die Anlagerestriktionen und Absicherungswünsche unserer Kunden stetig zu prüfen. Auf diese Weise stellen wir kontinuierliches Monitoring der Aktivitäten im Depot sicher. Über die neuesten Entwicklungen klären wir unsere Kunden zeitnah auf, denn ein professionelles Berichtswesen halten wir für unabdingbar. Datengestützt und verständlich übermitteln wir die Wertentwicklung der Investments und stellen einen persönlichen Ansprechpartner/-in für Rückfragen bereit. Transparenz zeichnet auch unser eigenes Vergütungsmodell aus: Verwaltungsverträge ohne unnötige Verklausulierung geben schnell und unkompliziert Überblick über unsere Honorierung.

mi sono affidato a loro ed ho subito capito che sono dei professionisti

Die axessa Finanz AG ist Ihr Partner für Vermögen und Immobilien.

FB Investconsult AG wurde im November 2010 gegründet.Ihre beiden Gründer haben zusammen über 60 Jahre Berufserfahrung in Finanz- und Vermögensverwaltung, die sie sich in grossen nationalen wie auch internationalen Finanzinstituten angeeignet haben.Als Standort für unsere Firma haben wir Baden gewählt. Dieser Ort liegt im Kanton Aargau (Schweiz) und ist eine geschichtsträchtige und trotzdem jung gebliebene Stadt, welche bereits 1847 mit der ersten Eisenbahnlinie der Schweiz mit Zürich verbunden wurde. Die Stadt Baden hat sich im Lauf der Zeit zu einem wichtigen Wirtschafts- und Handelszentrum entwickelt und ist heute Sitz von zahlreichen nationalen und internationalen Unternehmen. Von Zürich erreicht man Baden mit der Eisenbahn in 15 Minuten.

Ein neues Kapitel in einer über dreißigjährigen Erfolgsgeschichte Crossinvest Locarno SACrossinvest Locarno SA wurde 2020 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und ist Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter. Wir verfolgen das Ziel, Schweizer und ausländische Kunden in Finanzfragen optimal zu betreuen. Crossinvest Locarno SA kombiniert lokale Kompetenz und Dienstleistungen mit der professionellen Plattform der Crossinvest Gruppe. Diese betreut ihre Kunden seit über dreißig Jahren auf höchstem Qualitätsniveau, direkt überwacht durch die FINMA. Crossinvest Locarno SA blickt auf die Piazza Grande im Herzen von Locarno. Wir betreuen Sie in einem Team von 9 Fachleuten mit einer kumulierten Erfahrung von mehr als 160 Jahren im Finanzsektor. Eine weitere Etappe in der FirmengeschichteMit Gründung der Crossinvest Locarno SA im 2020 expandiert die Crossinvest Gruppe neu in die Deutschschweiz. Erklärte Ziele der gesamten Gruppe sind Kontinuität, Vermögensschutz und nachhaltiges Wachstum. Die Crossinvest Gruppe ist Gründungsmitglied des VSV, der Vereinigung Schweizerischer Vermögensverwalter und der ASV, der Allianz Schweizerischer Vermögensverwalter. 1985Gründung der Crossinvest SA, Lugano. Seit Beginn ist es unser Anspruch, Tradition und Erfahrung zu verbinden, um unsere Kunden mit der für "Made in Switzerland" typischen Präzision und Aufmerksamkeit zu bedienen. 2007Der Wendepunkt. Die Gesellschaft unterstellt sich direkt der FINMA und erhält die Bewilligung als Vermögensverwalter für kollektive Kapitalanlagen (KKV). 2011Eine Partnerschaft in Mailand. Unsere Tochtergesellschaft Crossfid SpA wird gegründet mit dem Vorteil, Kunden auch in internationalen regulatorischen Fragen zu unterstützen. 2012Eine Möglichkeit, effizienter zu investieren. Die Luxemburger Plattform Crossfund Sicav wird gegründet. 2013Ein unternehmerisches Engagement. Das operative Management der Crossinvest SA beteiligt sich an der Gesellschaft. 2014Die externe Vermarktung der Risikomanagement Lösung. Basierend auf langjährig entwickeltem internem Know-how bieten wir auch Drittfirmen die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen und Beratung in Anspruch zu nehmen. 2015Ergänzung des Dienstleistungsangebots und Gründung von Cube8 SA als strategische Beratungsfirma für Finanz- und M&A-Transaktionen. 2017Gründung der Crossinvest Locarno SA. Ein wichtiger strategischer Schritt, um lokale und ausländische (insbesondere deutschsprachige) Kunden besser zu bedienen. 2018Integration von Next Family Wealth, einem Family-Office-Dienstleister. Unterstützung bei der Konsolidierung und Controlling von umfangreichen Familienvermögen. 2020Die Gründung der Crossinvest Zürich AG. Expansion in die Deutschschweiz. Bündelung der Kräfte mit einem lokal etablierten unabhängigen Vermögensverwalter und Integration des erfahrenen Teams. Die Gruppe beschäftigt aktuell über 70 Mitarbeiter und verwaltet Kundengelder im Umfang von über CHF 3 Mia. Unsere Werte Unverzichtbare ElementeCrossinvest Locarno SA teilt und fördert die Eckpfeiler der Unternehmenskultur der Crossinvest Gruppe. Unabhängigkeit, Verlässlichkeit, Kompetenz und Beziehungspflege sind Werte, die tief verwurzelt sind und unser Handeln im Alltag, aber auch jede strategische Entscheidung leiten. Unser Job ist unsere Leidenschaft mit dem Kunden im Mittelpunkt Das Wachstum von Ersparnissen dauerhaft zu begleiten erfordert Kontinuität und Expertise. Aber das ist noch nicht alles. Was Sie uns anvertrauen, ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens, voller Emotionen, mit Bezug zur Vergangenheit und Projektion weit in die Zukunft für die nächsten Generationen. Dessen sind wir uns bewusst, und deshalb ist es für uns selbstverständlich, unsere Arbeit mit der Professionalität, der Leidenschaft und dem Engagement auszuführen, die ihrer Bedeutung auch gerecht wird. Das Angebot der Crossinvest Locarno SA konzentriert sich auf die unabhängige Vermögensverwaltung und eine umfassende, qualitativ hochwertige Finanzberatung. Das Unternehmen ist auch als Family-Office und als Hypothekenverwalter tätig und verfügt über ein breites Beziehungsnetz mit externen Partnern und vertrauenswürdigen Fachleuten. Vermögensverwaltung https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#1 Family Office https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#2 Hypothekenmanagement https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#3 Externe Partnerschaften https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#4

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Immer freundliche und kompetente Auskunft auf Fragen. Nach dem Tod meines Mannes fühle ich mich bei "meinem" Bankfachmann bestens aufgehoben.

A.M. Family Office SA ist ein Bezugspunkt für Unternehmer, Freiberufler, aber auch und vor allem für Familien und Einzelpersonen, die eine persönliche und dauerhafte Vertrauens- Beziehung wünschen.AM befürwortet eine gemütliche und entspannte Beziehung mit den Klienten. Die Betriebsphilosophie gründet auf dem Vertrauen und der Transparenz: das AM-Team zeigt eine unvergleichliche Bereitschaft und verpflichtet sich ständig, die eigenen und die potenziellen Klienten möglichst gut zu kennen, um sie optimal bedienen zu können. VermögensverwaltungEine geeignete Verwaltung des eigenen Vermögens ist grundlegend. Da wir von AM dieser Tatsache bewusst sind, liegt uns das Wohlbefinden und die Ruhe unserer Klienten am Herzen und in unseren Büros bieten wir Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen mit Diskretion, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit an.Unsere erfahrenen Berater mit mehrjähriger Erfahrung im Sektor, werden sich aufmerksam alle Ihre Bedürfnisse und Notwendigkeiten anhören, um Ihre Erwartungen zu kennen und zusammen mit Ihnen eine massgeschneiderte Lösung zu finden, damit Sie Ihre sämtlichen Ziele erreichen.Ihre im Verlauf des Lebens erzielten Ersparnisse sind in guten Händen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu vermehren, indem wir Ihnen genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagedienstleistungen bieten. Dank unserem grossen Netz von gesicherten Kontakten mit den wichtigsten vor Ort tätigen Bankinstituten, muss die Referenzbank nicht gewechselt werden.In unseren Büros finden Sie vollständige Dienstleistungen. Wir bieten auch Unterstützung bei Fragen über die Steuererklärung. die Planung von finanziellen und gesetzlichen Aspekten im Zusammenhang mit Erbfolgen, Zahlungsverkehr und Versicherungspolicen.Für eine zukünftige Sicherheit, für die Verwirklichung der eigenen Träume, jener der eigenen Kinder bemühen sich alle zur Erhaltung der Ersparnisse.Betriebs - und Steuerberatung:AM hilft Ihnen bei der Betriebsführung, indem sie Sie in den administrativen Angelegenheiten Ihrer operativen Tätigkeit unterstützt.Die im Verlauf der Jahre erworbene Erfahrung und dank einer ausgezeichneten Ausbildung der Berater, gestattet Ihnen, sich von den Sorgen der buchhalterischen, steuerlichen und bürokratischen Aspekte zu befreien, damit Sie sich einzig Ihrem Business widmen können. Grundlegen für den Erfolg eines Betriebs, ist eine gute Führung sämtlicher Aspekte, die rund um die unternehmerische Welt vorhanden sind.Betriebsberatung:- Buchhaltungs-, Verwaltungs- und Organisationsberatung- Einrichtung und Führung der Buchhaltung- Erstellung des Abschlusses der Jahres- und der Zwischenabrechnungen - Buchhalterische-, wirtschaftliche- und Vermögensanalysen- Erstellung eines Businessplans- Personalführung (Lohnabrechnungen, Sozialabgaben, Arbeitsbewilligungen, Arbeitsverträge)- Beratung hinsichtlich der GesellschaftsstrukturSteuerberatung:- Erstellung von Steuererklärungen für natürliche Personen und Freiberufler - Erstellung von Steuererklärungen für juristische Personen- Errichtung und Domizilierung von Gesellschaften - Beratung für indirekte Steuern und MWST- Steuer- und juristische Beratungen hinsichtlich Erbrechts, Erbschafts- und SchenkungssteuerSchliessfächer:Swiss Family Safe SA stellt und bietet damit eine Alternativlösung zu den Bankfächern und gewährleistet die höchste Sicherheit und Diskretion. Ihre Dokumente und wertvollsten Gegenstände werden somit in Sicherheit hinterleg, wobei Ihnen die grösste Zugangsflexibilität gewährt wird. Mit dieser Dienstleistung haben Sie nicht mehr die Sorge, sie zuhause aufbewahren zu müssen.Swiss Family Safe SA- Schliessfächer verschiedener Grössen je nach deinen Bedürfnissen- Möglichkeit der Hinterlage von Schlüsseln- Freier Zugang während der Bürostunden und auch ausserhalb derselben, nach Vereinbarung

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