Ein neues Kapitel in einer über dreißigjährigen Erfolgsgeschichte Crossinvest Locarno SA Crossinvest Locarno SA wurde 2020 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und ist Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter. Wir verfolgen das Ziel, Schweizer und ausländische Kunden in Finanzfragen optimal zu betreuen. Crossinvest Locarno SA kombiniert lokale Kompetenz und Dienstleistungen mit der professionellen Plattform der Crossinvest Gruppe. Diese betreut ihre Kunden seit über dreißig Jahren auf höchstem Qualitätsniveau, direkt überwacht durch die FINMA. Crossinvest Locarno SA blickt auf die Piazza Grande im Herzen von Locarno. Wir betreuen Sie in einem Team von 9 Fachleuten mit einer kumulierten Erfahrung von mehr als 160 Jahren im Finanzsektor. Eine weitere Etappe in der Firmengeschichte Mit Gründung der Crossinvest Locarno SA im 2020 expandiert die Crossinvest Gruppe neu in die Deutschschweiz. Erklärte Ziele der gesamten Gruppe sind Kontinuität, Vermögensschutz und nachhaltiges Wachstum. Die Crossinvest Gruppe ist Gründungsmitglied des VSV, der Vereinigung Schweizerischer Vermögensverwalter und der ASV, der Allianz Schweizerischer Vermögensverwalter. • 1985 Gründung der Crossinvest SA, Lugano. Seit Beginn ist es unser Anspruch, Tradition und Erfahrung zu verbinden, um unsere Kunden mit der für "Made in Switzerland" typischen Präzision und Aufmerksamkeit zu bedienen. • 2007 Der Wendepunkt. Die Gesellschaft unterstellt sich direkt der FINMA und erhält die Bewilligung als Vermögensverwalter für kollektive Kapitalanlagen (KKV). • 2011 Eine Partnerschaft in Mailand. Unsere Tochtergesellschaft Crossfid SpA wird gegründet mit dem Vorteil, Kunden auch in internationalen regulatorischen Fragen zu unterstützen. • 2012 Eine Möglichkeit, effizienter zu investieren. Die Luxemburger Plattform Crossfund Sicav wird gegründet. • 2013 Ein unternehmerisches Engagement. Das operative Management der Crossinvest SA beteiligt sich an der Gesellschaft. • 2014 Die externe Vermarktung der Risikomanagement Lösung. Basierend auf langjährig entwickeltem internem Know-how bieten wir auch Drittfirmen die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen und Beratung in Anspruch zu nehmen. • 2015 Ergänzung des Dienstleistungsangebots und Gründung von Cube8 SA als strategische Beratungsfirma für Finanz- und M&A-Transaktionen. • 2017 Gründung der Crossinvest Locarno SA. Ein wichtiger strategischer Schritt, um lokale und ausländische (insbesondere deutschsprachige) Kunden besser zu bedienen. • 2018 Integration von Next Family Wealth, einem Family-Office-Dienstleister. Unterstützung bei der Konsolidierung und Controlling von umfangreichen Familienvermögen. • 2020 Die Gründung der Crossinvest Zürich AG. Expansion in die Deutschschweiz. Bündelung der Kräfte mit einem lokal etablierten unabhängigen Vermögensverwalter und Integration des erfahrenen Teams. Die Gruppe beschäftigt aktuell über 70 Mitarbeiter und verwaltet Kundengelder im Umfang von über CHF 3 Mia. Unsere Werte Unverzichtbare Elemente Crossinvest Locarno SA teilt und fördert die Eckpfeiler der Unternehmenskultur der Crossinvest Gruppe. Unabhängigkeit, Verlässlichkeit, Kompetenz und Beziehungspflege sind Werte, die tief verwurzelt sind und unser Handeln im Alltag, aber auch jede strategische Entscheidung leiten. Unser Job ist unsere Leidenschaft mit dem Kunden im Mittelpunkt Das Wachstum von Ersparnissen dauerhaft zu begleiten erfordert Kontinuität und Expertise. Aber das ist noch nicht alles. Was Sie uns anvertrauen, ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens, voller Emotionen, mit Bezug zur Vergangenheit und Projektion weit in die Zukunft für die nächsten Generationen. Dessen sind wir uns bewusst, und deshalb ist es für uns selbstverständlich, unsere Arbeit mit der Professionalität, der Leidenschaft und dem Engagement auszuführen, die ihrer Bedeutung auch gerecht wird. Das Angebot der Crossinvest Locarno SA konzentriert sich auf die unabhängige Vermögensverwaltung und eine umfassende, qualitativ hochwertige Finanzberatung. Das Unternehmen ist auch als Family-Office und als Hypothekenverwalter tätig und verfügt über ein breites Beziehungsnetz mit externen Partnern und vertrauenswürdigen Fachleuten. Vermögensverwaltung https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#1 Family Office https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#2 Hypothekenmanagement https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#3 Externe Partnerschaften https://www.crossinvest-locarno.ch/de/kompetenzen/#4

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern Unsere erfahrenen Spezialisten für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern stehen Ihnen gerne persönlich und individuell im täglichen Kontakt zur Seite. Dienstleistungen für Stiftungen & Vereine Gilt Ihr Interesse primär der Erfüllung der Stifungsaktivität und des Stiftungszwecks? Dank der professionellen Beratung unserer Experten bleibt Ihnen mehr Zeit dazu. Sie können uns die Auswahl der Investitionen gemäss den Bedürfnissen Ihre Stiftung vertrauensvoll überlassen. Als traditionelles Familienunternehmen ist uns seit Generationen bewusst, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb engagieren sich die Eigentümerfamilien sowie die Bank seit jeher philanthropisch und haben zudem aus Anlass des 200-Jahrjubiläums 2013 die Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung gegründet. Durch diese langjährige Erfahrung sind wir mit der Führung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen bestens vertraut. Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern Unsere erfahrenen Spezialisten für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern stehen Ihnen gerne persönlich und individuell im täglichen Kontakt zur Seite. Dienstleistungen für Stiftungen & Vereine Gilt Ihr Interesse primär der Erfüllung der Stifungsaktivität und des Stiftungszwecks? Dank der professionellen Beratung unserer Experten bleibt Ihnen mehr Zeit dazu. Sie können uns die Auswahl der Investitionen gemäss den Bedürfnissen Ihre Stiftung vertrauensvoll überlassen. Als traditionelles Familienunternehmen ist uns seit Generationen bewusst, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb engagieren sich die Eigentümerfamilien sowie die Bank seit jeher philanthropisch und haben zudem aus Anlass des 200-Jahrjubiläums 2013 die Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung gegründet. Durch diese langjährige Erfahrung sind wir mit der Führung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen bestens vertraut. Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern Unsere erfahrenen Spezialisten für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern stehen Ihnen gerne persönlich und individuell im täglichen Kontakt zur Seite. Dienstleistungen für Stiftungen & Vereine Gilt Ihr Interesse primär der Erfüllung der Stifungsaktivität und des Stiftungszwecks? Dank der professionellen Beratung unserer Experten bleibt Ihnen mehr Zeit dazu. Sie können uns die Auswahl der Investitionen gemäss den Bedürfnissen Ihre Stiftung vertrauensvoll überlassen. Als traditionelles Familienunternehmen ist uns seit Generationen bewusst, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb engagieren sich die Eigentümerfamilien sowie die Bank seit jeher philanthropisch und haben zudem aus Anlass des 200-Jahrjubiläums 2013 die Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung gegründet. Durch diese langjährige Erfahrung sind wir mit der Führung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen bestens vertraut. Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. 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Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

Nene e Associati SA ist eine im Tessin verwurzelte Immobilientreuhandgesellschaft, die Eigentümern von Rendite- und Eigentumswohnungen (PPP) bei der umfassenden Verwaltung ihrer Immobilien zur Seite steht. Wir verwalten Ihre Liegenschaft mit Sorgfalt und sorgen durch die Lösung der täglichen Probleme für ein sicheres und regelmässiges Einkommen und den langfristigen Werterhalt Ihrer Immobilie. Wir begleiten Sie auch beim Kauf und Verkauf von neuen Immobilien. Wir zeichnen uns durch Transparenz, Kompetenz und Hilfsbereitschaft aus und garantieren Ihnen, dass alle Fragen rund um Ihre Immobilie vollständig geklärt werden und Sie somit mehr Zeit und Ruhe haben.

Die Bank J. Safra Sarasin AG ist eine der grössten Schweizer Privatbanken und ist im Besitz der Genfer Bankiersfamilie Safra. Sie wurde 1841 in Basel gegründet und ist in der Schweiz eine der führenden Universalbanken im Private Banking, die sämtliche Vorzüge des Schweizer Finanzplatzes mit dynamischer und personalisierter Vermögensverwaltung und Beratungsdienstleistungen verbindet und sich auf Anlagechancen an den internationalen Finanzmärkten konzentriert. Finanzielle Stärke, exzellenter Kundenservice und herausragende Qualität sind die Kernelemente ihrer Philosophie. Die Bank betreut mit hoher Kompetenz private und institutionelle Kunden. In der Schweiz ist die Bank in Basel (Hauptsitz), Baden, Bern, Genf, Lugano, Luzern und Zürich vertreten. Zudem gehören über 20 Standorte in Europa, Asien, im Nahen Osten, Lateinamerika und der Karibik zur J. Safra Sarasin Holding AG.

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Bringen Sie Leben in Ihren Garten Biotope und Teiche – die sogenannten Feuchtgebiete – sind aus ökologischer Sicht ein wertvolles Gut für die Umwelt. Diese anmutigen Wasserflächen stellen auch ein wahres Vergnügen für die Augen und die Sinne dar, da sie ein unmittelbares Gefühl der Ruhe vermitteln. Damit Sie direkt in Ihrem Zuhause eine entspannende Ecke schaffen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Garten mit einem Teich weiter zu verschönern, in dem Sie verschiedene Wasserpflanzen züchten und zur Freude von Erwachsenen und Kindern Fische, Schildkröten und Amphibien beherbergen können . Verkauf Die richtigen Essenzen für Ihren Raum Gartenarbeit ist Ihre Leidenschaft und birgt für Sie keine Geheimnisse mehr? Oder möchten Sie einfach eine lebendigere Atmosphäre außerhalb und innerhalb Ihres Zuhauses schaffen, haben aber nicht den berühmten grünen Daumen? In unserem Geschäft in Bellinzona können Sie alle Ihre Wünsche erfüllen. Bodenbelag Wir schaffen Wege in Ihrer Grünanlage Möchten Sie, dass Ihr Garten aufgeräumter aussieht oder möchten Sie gemütliche Durchgänge oder Bereiche schaffen, in denen Sie einen Grillplatz einrichten können? Rufen Sie uns an und wir werden Ihre Erwartungen erfüllen! Dank unserer Erfahrung im Bodenbelagsbereich gestalten wir gemeinsam mit Ihnen Wege und Flächen aus Holz, Granit, Kies, Gneis oder Fliesen, die langlebig und pflegeleicht sind. Wir verkaufen Zimmerpflanzen, mehrjährige oder einjährige Pflanzen, Obstpflanzen sowie Bäume und Sträucher. Kommen Sie bei uns vorbei und wir beraten Sie gerne optimal, damit Sie die wunderbare Welt des Grüns besser verstehen und schätzen lernen. Dienstleistungen: • Parks, Gärten und Terrassen • Granit- und Holzfußböden • Mauern, Wege und Treppen aus Granit • Pergolen, Geländer und Sichtschutzwände aus Holz • Pergolen und Zäune aus Metall • Wasserspiele, Wasserfälle, Teiche, Springbrunnen und Biotope • Dachgärten und Terrassenbegrünung • Automatische Bewässerungssysteme • Stadtmobiliar und Spielplätze • Begrünungsstrukturen und -systeme • Gartenbau • Teiche und Biotope • Pflasterung • Alleen und Wege • Grillplätze • Bewässerung • Wir verkaufen Zimmerpflanzen, Stauden und einjährige Pflanzen, Obstpflanzen sowie Bäume und Sträucher. • Im Winter kümmern wir uns um Ihren Garten: • Vorbereitung des Bodens • Winterlicher Rückschnitt • Beschneiden von Obstpflanzen • Planung für das nächste Jahr • Behandlungen • Pflege • Reinigung des Gartens • Jahresabonnements für die Pflege

Immoprogramm SA ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Bellinzona, seit 1990 tätig und spezialisiert auf den Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien im Tessin. Sie bietet auch Treuhanddienste, Steuerberatung und Stockwerkeigentumsverwaltung an, mit einem zusätzlichen Standort in Lugano-Savosa. Als zuverlässiger und professioneller Partner ist sie seit 1997 Mitglied des SVIT. Tätig in Bellinzona, Locarno, Lugano, Biasca und Umgebung, legt sie besonderen Fokus auf deutschsprachige Schweizer Kunden auf der Suche nach Zweitwohnungen. Vertrauen Sie auf einen erfahrenen Partner für alle Ihre Immobilienanliegen. Gegründet 1990 in Bellinzona von Manuele Morelli, dem heutigen Alleinverwalter, ist Immoprogramm SA ein etablierter Ansprechpartner im Tessin für Immobilien-, Treuhand- und Beratungsdienstleistungen. Mit lokaler Verankerung und einer Filiale in Lugano-Savosa hat das Unternehmen seine Kompetenzen auf die Deutschschweiz und Norditalien ausgeweitet und bietet einen vollständigen, mehrsprachigen Service. Als Mitglied des SVIT Tessin seit 1997 überzeugt Immoprogramm durch ein Team aus 10 qualifizierten und regelmäßig geschulten Mitarbeitenden sowie durch ein seriöses, verlässliches und persönliches Auftreten gegenüber Privat- und Geschäftskunden. Hauptdienstleistungen • Immobilienvermittlung Verkauf und Vermietung von Wohnungen, Häusern, Villen, Gewerbeobjekten und Zweitwohnungen. • Immobilienverwaltung Verwaltung von Renditeobjekten und Stockwerkeigentum (STWE). • Immobilienbewertungen Fachgerechte Schätzungen und Marktwertermittlungen. • Immobilienentwicklung Entwicklung und Aufwertung von Immobilienprojekten. • Handelsvermittlung Kauf und Verkauf von Geschäftsbetrieben und Gewerbeflächen. • Steuer- und Unternehmensberatung Steuerplanung für Privatpersonen und Unternehmen, Buchhaltung und Lohnwesen. • Treuhand- und Sekretariatsdienste Domiziladresse, Dokumentenverwaltung und administrative Unterstützung. • Versicherungsberatung (Assiprogramm SA) Maßgeschneiderte Versicherungslösungen für umfassenden Schutz. • Bau- und Sanierungsberatung (Edilprogramm SA) Technische und organisatorische Begleitung bei Renovationen und Neubauten.

Armin Beck verrichtet seid Jahren meine Steuererklärung zu meiner vollsten Zufriedenheit. Immer wieder gerne ! Danke !

In Meggen stehen alte Bauernhöfe neben mondänen Villen, trifft Tradition auf Weltoffenheit. Die Gemeinde besticht durch ihre spektakuläre Lage am Vierwaldstättersee, wo sich das Dorf an den Südhang zwischen Luzern und Küssnacht schmiegt. Milde Temperaturen, Seeanstoss, traumhafte Sonnenuntergänge und die idyllische Sicht auf Rigi und Pilatus sorgen für mediterranes Flair. Die Landschaft um Meggen wird gerne als Naherholungsgebiet genutzt – die Gemeinde ist ein beliebtes Ausflugsziel. Schnell in der ganzen Schweiz Speziell für Pendler, die in den Grossraum Zürich und Luzern reisen oder nach Meggen zur Arbeit kommen, sind die Bedingungen optimal. Der öffentliche Verkehr ist hervorragend ausgebaut. Zwei Buslinien verbinden die Gemeinde mit der Stadt Luzern: In rund 15 Minuten ist man am Hauptbahnhof. Meggen verfügt in Hintermeggen und seit 2006 im Zentrum über einen Bahnhof. Mit der S-Bahn und dem Voralpenexpress erreicht man Luzern und Küssnacht in je rund zehn Minuten. Von Meggen aus gelangt man über Küssnacht (rund 6 km entfernt) mit dem Auto schnell auf die A4 in Richtung Zug (28 km) und Zürich (48 km) sowie über Luzern-Zentrum (6 km) auf die A2 in Richtung Basel (100 km) und in Richtung Lugano (172 km). Im Sommer halten Kursschiffe der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee an der Anlegestelle beim Fridolin-Hofer-Platz. Revolutionäre Ortsplanung Die attraktive Wohnlage und der tiefste Steuerfuss im Kanton Luzern machten das Dorf in der Neuzeit gerade für zahlungskräftige Zuzüger attraktiv. Wohnraum wurde in Meggen immer mehr zum Luxusgut, das sich nur wenige leisten konnten. Das war nicht im Sinn der Gemeinde, und hier wurde sie visionär: Im Juni 2010 genehmigten die Megger Stimmbürger mit grosser Mehrheit an der Urne die Totalrevision der Ortsplanung. Darin verankert ist eine revolutionäre Neuerung, die schweizweit für Aufmerksamkeit und Anerkennung gesorgt hat. Bauherren, die in den neu eingezonten Baugebieten Wohnraum erstellen, sind verpflichtet, einen Drittel davon zu moderaten Mietpreisen anzubieten. Der Gemeinderat fördert zudem den preisgünstigen Wohnungsbau und steuert bewusst gegen die rasant gestiegenen Bodenpreise. Ausserdem achtet Meggen, wie im Leitbild festgeschrieben, auf eine breite Bevölkerungsstruktur – unabhängig von Alter und sozialem Status. Die neue Ortsplanung sorgt nun langfristig für eine durchmischte Einwohnerschaft und ein buntes Dorfleben. Steuereinnahmen kommen allen zugute Heute sind sich alle Megger bewusst, dass sie von der positiven Steuersituation profitieren: Denn die Gemeinde investiert kontinuierlich in die Infrastruktur. In den Jahren 1991 bis 1994 entstand zwischen Piuskirche und Zentralschulhaus ein neues Zentrum mit Geschäften und moderner Gemeindeverwaltung. Das Strassennetz, der Anschluss an den öffentlichen Verkehr – 2006 wurde mit der S-Bahn-Station «Meggen Zentrum» ein zweiter Bahnhof eröffnet –, der öffentliche Dienst und die Freizeitanlagen sind auf höchstem Niveau. Meggen punktet damit mit einem zusätzlichen Standortvorteil. Die Finanzstärke kommt aber auch dem Kanton Luzern zugute: Meggen zahlt jährlich mehrere Millionen Franken in den kantonalen Finanzausgleich, wovon finanzschwächere Gemeinden direkt profitieren. Energieeffizienz und Naturschutz Als Trägerin des Labels «Energiestadt» fördert Meggen das Energiesparen und erneuerbare Energien. Die Fördermassnahmen werden laufend ausgebaut. Die Gemeinde unterstützt Projekte zur ökologischen Vernetzung und Aufwertung der Naturlandschaft. So wird die Artenvielfalt gefördert. Moderates Wachstum Wie sieht sich Meggen zukünftig? Neben dem Erhalt der Steuerattraktivität und dem qualitativen Ausbau der Infrastruktur strebt der Gemeinderat ein moderates Wachstum an. In den neuen Bauzonen darf nur in Etappen gebaut werden, so schreibt es die Ortsplanung vor. Der Schutz der bestehenden Landschaft lag der Gemeinde schon immer am Herzen: 1986 genehmigten die Stimmbürger die Seeuferplanung, durch die eine Parkzone geschaffen wurde. Die einzigartige Landschaft am See mit ihren herrschaftlichen Anwesen und grossen Parks ist seither geschützt. In den 1960er-Jahren präsentierte sich Meggen noch als ländlich geprägtes Dorf mit rund 2700 Einwohnern, bis 1985 verdoppelte sich die Bevölkerung auf 5411 Personen. Ende 2014 wohnten 6766 Personen in Meggen. Die Gemeinde ist gut gerüstet für die Zukunft. Sie hat den Weg geebnet für ein Dorf, in dem alle Platz haben und sich alle wohlfühlen. Das ist das wahre Meggen.