Consulente finanziario con diploma federale, in grado di elaborare un piano finanziario per ogni fase della vita, in base alle sue esigenze.

La pianificazione dei progetti si concentra sulla gestione degli eventi felici e infelici di tutta una vita il matrimonio e il divorzio, la convivenza e la creazione di una famiglia, il pensionamento anticipato e la donazione.

Queste fasi hanno conseguenze finanziarie e richiedono la consulenza di un professionista competente. La pianificazione della pensione consiste nel garantire uno standard di vita per tutta la vita, nonché nell'organizzare la successione.

Aree d'azione:

Pianificazione pensionistica - Pianificazione della pensione - Mutui - Ottimizzazione fiscale - Diritto successorio - Diritto matrimoniale - Ammortamento.