Servizi

In qualità di gestore patrimoniale indipendente, le garantiamo trasparenza, obiettività e continuità. Inoltre, investiamo il suo patrimonio, adattandolo personalmente alla sua strategia d'investimento e al suo profilo di rischio. Collaboriamo con diverse banche di prim'ordine, istituti di investimento, esperti fiscali, fiduciari, avvocati e altri partner.

Il suo obiettivo è il nostro obiettivo: agiamo esclusivamente nell'interesse dei nostri clienti.

Gestione patrimoniale

Non segue attivamente i mercati finanziari e preferisce affidare le sue decisioni di investimento a un gestore patrimoniale professionista? Allora le nostre soluzioni di investimento discrezionale sono la scelta giusta.

Consulenza di investimento

È un investitore attivo e segue gli eventi dei mercati finanziari internazionali? Allora i nostri servizi di consulenza sugli investimenti sono di suo interesse.

Analisi del portafoglio

Grazie alla nostra pluriennale esperienza, creiamo per lei un rapporto chiaramente strutturato di performance basato sul suo portafoglio, con un confronto con il benchmark e un rapporto di rischio. Analizziamo anche la sua attuale situazione tariffaria.

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Analisi del patrimonio totale

Nell'ambito di un'analisi completa del patrimonio totale, non ci limitiamo ad analizzare il portafoglio titoli. Prendiamo in considerazione anche gli immobili, le assicurazioni, il capitale pensionistico e, infine, le passività.

Etica e sostenibilità

Che cosa significa in realtà il termine "investimento sostenibile"? Sempre più investitori cercano di generare un valore aggiunto sociale e ambientale, oltre a un rendimento finanziario. Vogliono avere un impatto positivo sulla società o sull'ambiente. Anche noi di PRIVUS AG stiamo dando il nostro contributo per una società e un ambiente più sostenibili.