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Heberling Serge

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Description

Serge Heberling à Villars-Ste-Croix

Conseiller en planification financière et spécialisé dans les domaines de la prévoyance, la fiscalité, les financements immobiliers et la gestion de fortune

  • Étude de vos situations sociale et professionnelle actuelles
  • Définition de vos objectifs financiers et mise en place afin de les réaliser
  • Financement hypothécaire
  • Etude de vos prestations AVS/AI/LPP
  • Feuille d’impôt à remplir, calcul de la valeur locative, optimisation fiscale, taxation retraits de capitaux
  • Calcul du plan financier, suivi pour le financement et les démarches à entreprendre
  • Conseils sur le retrait LPP ou 3ème pilier, constitution des fonds propres
  • Conseils sur les donations et successions
  • Planification d’une retraite anticipée
  • Gestion de fortune et mandats de gestion
  • Analyse de votre portefeuille d’assurances

Langues

Français

Assurances

Assurance inventaire du ménage,Assurance responsabilité civile privée,Prévoyance privée

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