La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.

Grazie ad un network di specialisti di comprovata esperienza con cui abbiamo sviluppato casi concreti e pluriennali possiamo affiancare i nostri clienti nell’individuare i migliori strumenti per le loro esigenze. Trust, polizze assicurative e affidamenti fiduciari sono alcune delle soluzioni già sperimentate con successo.

Il nostro obiettivo è quello di diventare l’interclocutore della famiglia nell’affrontare il complesso mondo della protezione dei patrimoni. L’analisi di tutto ciò che succede sui mercati, il monitoraggio di tutte le relazioni patrimoniali, la cura nella verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e l’ottimizzazione dei costi e della fiscalità sono il nostro lavoro quotidiano.