Consulente di pianificazione finanziaria specializzato in pensioni, fiscalità, finanza immobiliare e gestione patrimoniale

• Studio della sua attuale situazione sociale e professionale
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• Definizione dei suoi obiettivi finanziari e attuazione per raggiungerli
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• Finanza ipotecaria
• Studio delle sue prestazioni AVS/AI/LPP
• Formulario fiscale da compilare, calcolo del valore locativo, ottimizzazione fiscale, tassazione dei prelievi di capitale
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• Calcolo del piano finanziario, follow-up per il finanziamento e passi da compiere
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• Consulenza sui prelievi LPP o del 3° pilastro, costituzione del capitale proprio
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• Consulenza sulle donazioni e sull'eredità
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• Pianificazione del pensionamento anticipato
• Gestione patrimoniale e mandati di gestione
• Analisi del suo portafoglio assicurativo