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Amministrazioni patrimoniali in Zurigo
DJE Finanz AG
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Amministrazioni patrimoniali in Zurigo
Galleria (4)
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DJE Finanz AG - contatti e posizione
Descrizione
Strategia comprovata per i suoi beni
Il DJE Group è indipendente. Forniamo ai nostri clienti una consulenza professionale e obiettiva, libera dai vincoli di un gruppo aziendale, e adattiamo la nostra strategia d'investimento ai loro desideri, alle loro esigenze e alla loro propensione al rischio - e lo facciamo dal 1974.
La nostra gestione patrimoniale si basa su un approccio d'investimento orientato al valore, con un focus simultaneo sui rendimenti assoluti. Inoltre, lavoriamo secondo il principio della finanza comportamentale.La combinazione di questi fattori
La combinazione di questi fattori si traduce in risultati superiori alla media per la nostra gestione patrimoniale nel corso di molti anni. La gestione patrimoniale è un servizio che comporta condizioni mutevoli a seconda del volume. Ecco perché le offriamo un importo minimo di investimento di
- Gestione patrimoniale
- A partire da 500.000 franchi svizzeri: gestione patrimoniale personalizzata basata su un'analisi approfondita dei singoli titoli .
- Rapporti trasparenti e comprensibili e assistenza personalizzata .
Questa separazione non è né rigida né qualitativa, in quanto solo il margine economicamente sensato per i singoli investimenti aumenta con la dimensione del portafoglio dal punto di vista dell'allocazione.
Come membro dell'Associazione dei gestori patrimoniali svizzeri VSV-ASG ci siamo anche impegnati formalmente ad offrire sempre la massima qualità. Il rigoroso codice di condotta dell'associazione richiede che le decisioni siano prese esclusivamente nell'interesse del cliente.
Collaboriamo con le seguenti banche depositarie nella gestione patrimoniale:- Credit Suisse AG
- UBS AG
- Banca J. Safra Sarasin Ltd
- Swissquote Bank
- Vontobel
Strategia di investimento e asset allocation
Abbinare le più diverse esigenze e necessità di investimento con un'ampia gamma di opzioni di investimento è il nostro compito. Ecco perché ci prendiamo il tempo necessario per tenere colloqui dettagliati in cui definiamo gli obiettivi chiave, la propensione al rischio e i requisiti di liquidità. Poi li utilizziamo per sviluppare una strategia d'investimento personalizzata per ciascuno dei nostri clienti. Quando questa strategia viene finalmente applicata, le attività vengono allocate in varie classi di attività, come azioni, obbligazioni o valute. Nel corso degli anni, abbiamo definito approcci d'investimento dai quali siamo stati in grado di ricavare fondi adatti alla gestione patrimoniale. Ma naturalmente consentiamo anche ai nostri clienti di effettuare investimenti individuali in azioni e titoli a reddito fisso
Cosa ci rende forti nella gestione patrimoniale:- Una strategia d'investimento basata sul nostro collaudato metodo FMM, che incorpora nell'analisi, accanto ai dati fondamentali, criteri monetari e fattori legati al mercato, ossia al sentiment .
- Un'esperienza di analisi approfondita con un team di ricerca interno che conduce molte centinaia di interviste aziendali ogni anno.
- Un'indipendenza elementare dalle linee guida aziendali e dagli indici di benchmark generali. Un'indipendenza che non è mai stata in discussione.
- Un'assistenza personalizzata, trasparente e completa ai clienti da parte di consulenti DJE di grande esperienza. Un'esperienza di ricerca e di analisi che promuove l'indipendenza dalle linee guida aziendali e dagli indici di riferimento generali.
- Una cultura aziendale che promuove gerarchie piatte e un comportamento flessibile. .
Rapporto - trasparenza - fiducia
Siamo autorizzati a gestire le attività e ad agire per conto dei nostri clienti. Questo li solleva dalle loro attività quotidiane, ma richiede anche un rapporto di fiducia speciale. Siamo ben consapevoli di questo e quindi gestiamo le preoccupazioni dei clienti con attenzione in ogni momento. Sensibilizziamo i nostri dipendenti a rivedere costantemente le restrizioni di investimento e i requisiti di copertura dei nostri clienti. In questo modo, assicuriamo un monitoraggio continuo delle attività nel conto di deposito. Informiamo tempestivamente i nostri clienti sugli ultimi sviluppi, in quanto riteniamo indispensabile un reporting professionale. Comunichiamo la performance degli investimenti in modo comprensibile e basato sui dati e forniamo una persona di contatto personale per qualsiasi domanda. Anche il nostro modello di remunerazione è caratterizzato dalla trasparenza: I contratti di gestione, privi di clausole inutili, offrono una panoramica rapida e semplice delle nostre commissioni.
- Inglese,Tedesco
- In centro,Nelle vicinanze della stazione,Possibilità di parcheggio
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