Privatbank Bellerive AG

I servizidi Family Office stanno acquisendo sempre maggiore importanza in un contesto in rapida evoluzione. Pertanto, non ci limitiamo alla sola gestione patrimoniale, ma offriamo ai nostri clienti, su richiesta, anche i seguenti servizi:

• Pianificazione successoria
• Consulenza successoria
• Servizi fiduciari
• Costituzione di società
• Strutturazione di fondazioni e trust
• Pianificazione previdenziale e fiscale
• Pianificazione finanziaria
• Consolidamento di diversi portafogli clienti
• Immobili

Per affrontare le numerose sfide e rispettare in ogni momento il quadro normativo, collaboriamo con esperti qualificati in questi settori.

Il nostro obiettivo è accompagnare i nostri clienti nel corso delle generazioni e in tutte le fasi della loro vita, offrendo loro un partner efficiente in tutte le questioni finanziarie.

Offerta completa. Tra i nostri prodotti e servizi per gestori patrimoniali esterni figurano:

• Team di specialisti competenti
• Referenti personali per tutti i servizi finanziari
• Esecuzione di tutte le operazioni di borsa a livello mondiale
• Strumenti online di facile utilizzo
• Reportistica professionale
• Documentazione di ricerca
• Prodotti strutturati
• Condizioni vantaggiose per i clienti

Servizi online. La nostra moderna infrastruttura IT per gestori patrimoniali esterni semplifica l'amministrazione e l'elaborazione dei vostri ordini. Avete accesso in qualsiasi momento a tutti i dati dei clienti, alle transazioni e alle valutazioni.

Tramite la nostra piattaforma web avete sempre a disposizione tutte le funzioni di cui avete bisogno come gestori patrimoniali. Per supportarvi in modo ottimale e affidabile nel vostro lavoro quotidiano, vi offriamo le seguenti funzioni online:

• Consultazione di tutti i dati dei clienti
• Registrazione e gestione di tutte le transazioni comuni in borsa, sul mercato monetario e in valuta estera
• Creazione e stampa di estratti patrimoniali e contabili
• Condivisione sicura dei file
• Report personalizzati