I servizi di Family Office stanno diventando sempre più importanti in un ambiente in continua evoluzione. Pertanto, non ci limitiamo alla gestione patrimoniale, ma offriamo ai nostri clienti anche i seguenti servizi su richiesta:

Pianificazione successoria

Consulenza in materia di eredità

Servizi fiduciari

Costituzione di società

Strutturazione di fondazioni e trust

Pianificazione previdenziale e fiscale

Pianificazione finanziaria

Consolidamento di vari portafogli clienti

Immobiliare

Per affrontare le numerose sfide e rispettare in ogni momento il quadro normativo, collaboriamo con esperti di comprovata esperienza in questi settori.

Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti un servizio di consulenza e di assistenza tecnica.

Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i nostri clienti per generazioni nel corso della loro vita e di essere un partner forte in tutte le questioni finanziarie.

Gamma completa. I nostri prodotti e servizi per i gestori patrimoniali esterni includono:

• Un team competente di specialisti
• Contatti personali per tutti i servizi finanziari
• Sistemazione di tutte le transazioni borsistiche in tutto il mondo
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• Strumenti online di facile utilizzo
• Rapporti professionali
• Documentazione di ricerca
• Prodotti strutturati
• Attraenti condizioni per i clienti

Servizi online. La nostra moderna infrastruttura IT per i gestori patrimoniali esterni semplifica l'amministrazione e l'elaborazione dei suoi ordini. Ha accesso a tutti i dati dei clienti, alle transazioni e alle analisi in qualsiasi momento.

Tutte le funzioni di cui ha bisogno come gestore patrimoniale sono a sua disposizione in qualsiasi momento tramite la nostra piattaforma web. Per offrirle un supporto ottimale e affidabile nel suo lavoro quotidiano, le offriamo le seguenti funzioni online:

Richiesta di tutti i dati dei clienti

Registrazione e gestione di tutte le transazioni di borsa, del mercato monetario e dei cambi

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Creazione e stampa di estratti conto e patrimoniali

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Condivisione sicura dei file

Rapporti speciali personalizzati