Agosti AG Die Malermeister steht für Tradition und Innovation. Seit über sechzig Jahren erbringen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handwerkliche Höchstleistungen. Erfahrung, Können, Zuverlässigkeit sowie ein kompromissloses, an den Kundenbedürfnissen orientiertes Dienstleistungsverständnis verbinden wir mit dem Willen, uns laufend zu verbessern und weiterzuentwickeln. In den letzten rund vierzig Jahren sind wir stetig, aber moderat gewachsen. Zum Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden konnten wir die Dienstleistungen geschickt ergänzen. Wir legen grössten Wert auf persönliche, individuelle Beratung unserer Kundschaft und stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden wollen wir die besten Lösungen realisieren und etwas Neues schaffen.

Unser Ansatz Im Mittelpunkt steht der Kunde Im Vordergrund steht bei der Aquila Florentina Asset Management die sorgfältig auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden abgestimmte Vermögensverwaltung. Unser Anlageansatz ist ausgerichtet auf die Erzielung einer nachhaltigen, markt- und risikogerechten Performance. Im Mittelpunkt des Anlageprozesses steht der Kunde mit seiner persönlichen Risikobereitschaft, seinem Anlagehorizont sowie seinen individuellen Präferenzen und Bedürfnissen. Aufgrund unserer Unabhängigkeit von Banken, Fondsgesellschaften und Produktanbietern und unserer transparenten Preisgestaltung erfolgt die Beratung frei von Interessenkonflikten. Wir legen grossen Wert darauf, unseren Kunden als langjähriger Gesprächspartner und Wegbegleiter zur Seite zu stehen und ihr Vermögen auf der Basis eines stabilen Vertrauensverhältnisses über Generationen zu sichern und zu mehren.

Die DJE Gruppe ist unabhängig. Frei von Vorgaben eines Konzerns beraten wir unsere Kunden fachmännisch und objektiv und richten die Anlagestrategie individuell auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Risikoneigungen aus – und das seit 1974. Grundlage unserer Vermögensverwaltung ist ein Value-orientierter Investmentansatz bei gleichzeitiger Aus­rich­tung auf absolute Renditen. Daneben arbeiten wir nach dem Behavioral-Finance-Prinzip. Die Kombination dieser Faktoren bedeutet für unsere Vermögensverwaltung über viele Jahre hinweg über­durch­schnittl­iche Ergebnisse. Vermögens­verwaltung ist eine Dienst­leistung, die je nach Volumen veränderte Bedin­gungen mit sich bringt. Deshalb bieten wir Ihnen ab einer Anlagesumme von Vermögensverwaltung Ab CHF 500´000: individuelle Vermögensverwaltung auf dem Fundament einer weitreichenden Einzeltitel-Analyse Transparentes, verständliches Berichtswesen und persönliche Betreuung Dabei ist diese Trennung weder strikt noch qualitativ zu verstehen, da sich lediglich der wirtschaftlich sinnvolle Spielraum für Einzelinvestments unter Allokations­gesichts­punkten mit der Depotgrösse erhöht. Als Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV-ASG haben wir uns auch formal dazu verpflichtet, stets höchste Qualität zu bieten. Die strengen Standesregeln des Verbandes verlangen, Ent­scheidungen ausschliesslich im Interesse des Kunden zu treffen. In der Vermögensverwaltung arbeiten wir mit folgenden Depotbanken zusammen: Credit Suisse AG UBS AG Bank J. Safra Sarasin AG Swissquote Bank Vontobel Anlagestrategie und Vermögensallokation Die unterschiedlichsten Anlagebedürfnisse und Ansprüche mit einer Vielzahl an Investmentoptionen zusammenzubringen ist unsere Aufgabe. Daher nehmen wir uns die Zeit für ausführliche Gespräche, in denen zentrale Vorgaben zu den Zielen, zur Risikobereitschaft und zum Liquiditätsbedarf festgelegt werden. Aus diesen entwickeln wir dann für jeden unserer Kunden eine individuelle Anlagestrategie. Kommt diese Strategie schließlich zur Anwendung, ergibt sich die Vermögens-allokation auf verschiedene Anlageklassen wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Währungen. Über die Jahre haben wir Anlageansätze definiert, aus denen wir passende Fonds für die Vermögensverwaltung ableiten konnten. Aber natürlich ermöglichen wir unseren Kunden auch Einzelanlagen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren Was uns bei der Vermögensverwaltung stark macht: Eine Anlagestrategie auf Basis unserer bewährten FMM-Methode, die neben Fundamentaldaten auch monetäre Kriterien und markttechnische, d.h. Stimmungsfaktoren in die Analyse einbindet. Eine profunde Analysekompetenz mit hauseigenem Research-Team, das viele hundert Unternehmensgespräche jährlich führt. Eine elementare Unabhängigkeit von Konzernvorgaben und allgemeinen Vergleichsindizes. Eine individuelle, transparente und umfassende Kundenbetreuung durch erfahrene DJE-Beraterinnen und - Berater. Eine Unternehmenskultur, die flache Hierarchien lebt und flexibles Handeln befördert. Reporting - Transparenz - Vertrauen Bei der Vermögensverwaltung erhalten wir Vollmachten und agieren im Namen unserer Kunden. Das entlastet sie in ihrem täglichen Geschäft, verlangt aber auch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst und gehen deshalb jederzeit achtsam mit Kundenanliegen um. Unsere Mitarbeiter sensibilisieren wir dafür, die Anlagerestriktionen und Absicherungswünsche unserer Kunden stetig zu prüfen. Auf diese Weise stellen wir kontinuierliches Monitoring der Aktivitäten im Depot sicher. Über die neuesten Entwicklungen klären wir unsere Kunden zeitnah auf, denn ein professionelles Berichtswesen halten wir für unabdingbar. Datengestützt und verständlich übermitteln wir die Wertentwicklung der Investments und stellen einen persönlichen Ansprechpartner/-in für Rückfragen bereit. Transparenz zeichnet auch unser eigenes Vergütungsmodell aus: Verwaltungsverträge ohne unnötige Verklausulierung geben schnell und unkompliziert Überblick über unsere Honorierung.

Als unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsboutique sind wir spezialisiert auf die individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und anspruchsvolle private Anleger. Welche Diensteleisten wir für Sie? Vermögensverwaltung Asset Management Anlageberatung Institutional Consulting Family Office Services Private Market Services

Wir bieten unseren Kunden persönlichen Service und gleichzeitig erstklassige Dienstleistungen. Palomar Asset Management ist spezialisiert auf: Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden Portfolioanalyse Dienstleistungen für Family Offices Dank unserem Netzwerk aus nationalen und internationalen Experten – unter anderem aus den Bereichen Steuern, Recht, Stiftungen, Trusts – werden wir höchsten Qualitätsstandards gerecht. Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen an: Vermögens- und Nachfolgeplanung Steuerplanung Wohnsitzwechsel in die Schweiz Firmenbetreuung/Corporate Services Dienstleistungen und Beratung im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit des Kunden

Team-Chef der Anlageberatung für institutionelle Kunden bei der UBS (5 Jahre).Portfolio-Management für Aktien Schweiz, gemischte Portefeuilles, Aktien international bei der Bank Vontobel und der Vontobel Asset Management AG, in den letzten vier Jahren als deren Leiter (9 Jahre).Seit 1995 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Stellvertretender Finanzchef bei der SBG Kloten/Flughafen (5 Jahre).Aufbau der Anlage- und Wertschriftenabteilung der SBG Wallisellen (5 Jahre).Leiter Anlagen- und Wertschriftengeschäft bei der Credit Suisse Zürich Oerlikon (2 Jahre).Betreuung von institutionellen und privaten Kunden bei Gruebler Asset Management Zürich (16 Jahre).Seit 2003 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Seine mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung als Kundenberater und Portfoliomanager bei renommierten Privatbanken befähigen ihn, Privatkunden, Unternehmer-familien und Institutionen umfassend zu beraten und zielgerichtete Anlagelösungen zu realisieren. Theo Kopp ist spezialisiert auf kundenspezifische Vermögensverwaltungs-mandate sowie das Management von Vorsorge- und Freizügigkeitskapitalien nach Mass. Dabei betrachtet er die Bereiche Kapitalanlage, Finanzierung, Strukturierung, Steuer-, Vorsorge-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung als Wertschöpfungsfelder, in welchen er gemeinsam mit den bestehenden Spezialisten seiner Kunden oder mit ergänzender Expertise aus seinem Netzwerk einen konkreten Mehrwert erzielen kann.AusbildungDipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK)Betriebsökonom FHCAS Applied History

Banklehre Zürcher Kantonalbank (3 Jahre)Betreuung Vermögende Privatkunden & Private Banking, Zürcher Kantonalbank (17 Jahre)Senior Relationship Manager, Private Banking, Credit Suisse, Zürich (3 Jahre)Senior Relationship Manager, Private Banking, Neue Aargauer Bank, Baden (2 Jahre)Senior Investment Consultant, Neue Aargauer Bank und Credit Suisse, Brugg (5 Jahre)Seit 2023 bei PENSADOR Partner AGAusbildungDipl. Bankwirtschafter HFDipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK)Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

Rolf Bär verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung bei verschiedenen Banken. In seiner Verantwortung als Teamleiter Kundensegmentierung im Private Banking einer Kantonalbank konnte er sein Wissen zu Prozess- und Qualitätsanforderungen für die Bank und den Kunden gleichermassen einsetzen. Für Rolf Bär ist die persönliche Beratung von Privatkunden in sämtlichen Fragen rund um das Financial Planning – mit dem Schwerpunkt der individuellen Anlage- und Vermögensoptimierung – eine Passion.Ausbildung:MAS ZFH in Financial Consulting, WinterthurB.Sc. ZFH in Betriebsökonomie, Zürich

Betreuung von Privat- und Firmenkunden (Schweiz/Deutschland) bei UBS Brugg/Zurzach, inklusive Ausbildung (8 Jahre).Globaler Repräsentant für je zwei Jahre im Private Banking von UBS Miami sowie im Wealth Management International von UBS Abu Dhabi, VAE. Direktionsmitglied und verantwortlich für vermögende internationale Privatkunden bei UBS Zürich (12 Jahre).Betreuung von vermögenden Privatkunden, vorwiegend aus Deutschland und Österreich (HNWI Western Europe), bei Credit Suisse/Clariden Leu Zürich(4 Jahre).Seit 2014 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Portfolio-Management für gemischte Mandate bei der Bank Leu AG, drei Jahre Leiter des Teams Gemischte Mandate (7 Jahre).Aufbau des Segmentes Aktien Schweiz für Institutionelle Kunden bei der Julius Bär Asset Management AG, vier Jahre Leiter des Teams Aktien Schweiz (8 Jahre).Verantwortlicher des Teams Institutionelle Kunden der Mirabaud & Cie in Zürich sowie Portfoliomanager für Aktien Schweiz Produkte und Gemischte Mandate (8 Jahre).Seit 2011 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Credit Suisse, während und nach der Studienzeit in verschiedensten Bereichen und Funktionen (10 Jahre).Luzerner Kantonalbank, Leiter Fachbereich Wertschriften Gesamtbank (3 Jahre).Banca del Gottardo, Leiter Vermögensverwaltung Zürich (11 Jahre).Clariden Bank/ClaridenLeu, Team-Chef Privatbanking, Betreuung eigener Kunden (12 Jahre).Seit 2012 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Matura im Lyceum Alpinum Zuoz. Danach Studium in St. Gallen.Anlageberatung, Kapitalmarktfinanzierung und Börse bei der UBS (3 Jahre).Finanzanalyse für amerikanische und kanadische Aktien. Dazwischen einjähriges Praktikum bei der UBS New York (4 Jahre).Portfolio Management bei den «Zürich Versicherungen» für nordamerikanische und asiatische Aktien und Obligationen. Verantwortlich für die Aufteilung der Vermögenswerte (Bargeld, Obligationen und Aktien) der jeweiligen Firmen in diesen Gebieten. Mitglied des Anlageausschusses für die schweizerischen Gesellschaften der «Zürich Versicherungen» (15 Jahre).Seit 2008 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).