Services

En tant que gestionnaire de fortune indépendant, nous vous garantissons transparence, objectivité et continuité. De plus, nous investissons votre patrimoine, de manière personnalisée, en fonction de votre stratégie d'investissement et de votre profil de risque. Nous travaillons avec plusieurs banques, instituts d'investissement, experts fiscaux, fiduciaires, avocats et autres partenaires de premier ordre.

Votre objectif est le nôtre : nous agissons exclusivement dans l'intérêt de nos clients.

Gestion de patrimoine

Vous ne suivez pas activement les marchés financiers et préférez confier les décisions d'investissement à un gestionnaire de fortune professionnel ? Dans ce cas, nos solutions d'investissement discrétionnaires sont le bon choix.

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Conseil en investissement

Vous êtes un investisseur actif et vous suivez les événements sur les marchés financiers internationaux ? Dans ce cas, nos services de conseil en investissement vous intéressent.

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Analyse de portefeuille

Grâce à notre longue expérience, nous établissons pour vous, sur la base de votre portefeuille, un rapport de performance clairement structuré, avec une comparaison par rapport au benchmark ainsi qu'un rapport de risque. Nous analysons également votre situation actuelle en matière de frais.

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Analyse patrimoniale globale

Dans le cadre d'une analyse globale du patrimoine, il ne s'agit pas seulement d'analyser le portefeuille de titres. Nous prenons également en compte l'immobilier, les assurances, le capital de prévoyance, sans oublier le passif.

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Ethique et développement durable

Que signifie réellement l'expression "investissement durable" ? De plus en plus d'investisseurs cherchent à générer, en plus d'un rendement financier, une valeur ajoutée sociale et environnementale. Ils souhaitent obtenir un impact positif sur la société ou l'environnement. Chez PRIVUS AG, nous apportons également notre contribution à une société et un environnement plus durables.

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