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Gestione patrimoniale

Consulenza finanziaria in Lugano

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i Partners SA

i Partners SA opera nel campo della gestione patrimoniale come gestore patrimoniale indipendente, basando il proprio lavoro sui principi di trasparenza, responsabilità e riservatezza.

L'esperienza, la competenza e la professionalità del vostro partner sono garanzia di continuità e successo sia per voi che per le controparti con cui collaboriamo.

L'obiettivo principale del vostro gestore patrimoniale è sempre stato quello di generare per voi valore aggiunto monitorando costantemente i rischi alla ricerca del miglior rapporto rischio/rendimento possibile.

2004 - L'inizio

i Partners SA nasce grazie alla pluriennale esperienza bancaria in Svizzera e all'estero del fondatore. Fin dall'inizio l'obiettivo di i Partners è stato quello di consentire ai clienti di avere un rapporto stabile e affidabile a lungo termine.

2013 - La prima espansione

i Partners accoglie un nuovo partner e con esso è possibile una ristrutturazione interna dell'azienda.

2014 - La seconda espansione

i Partners dà il benvenuto a due nuovi ex direttori di Credit Suisse.

2015 - L'evoluzione dell'informatica

i Partners inizia la sua collaborazione con Mydesq per sviluppare una piattaforma di gestione del portafoglio.

2017 - L'era della digitalizzazione

i Partners inizia il percorso di completa digitalizzazione grazie a Mydesq.

2021 - Il riconoscimento della FINMA

i Partners riceve dalla FINMA l'autorizzazione come gestore patrimoniale esterno.

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Orari di apertura

Aperto fino a 18:00

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Martedì
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Telefono:
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091 910 30 70*

Fax:
091 210 89 46*

E-mail:
generale
info@i-partners.ch

Sito web:
i-partners.ch

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Rubriche: Consulenza finanziaria Amministrazioni patrimoniali Asset Management Fiduciaria Family Office Finanziari, servizi Pianificazione finanziaria

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Gestione di portafoglio

Il nostro approccio è quello di concentrarci sulla collaborazione con i clienti per definire i loro obiettivi finanziari e implementare misure concrete per raggiungerli.

Forniamo un'efficiente gestione e amministrazione patrimoniale, reporting dettagliato delle prestazioni e piena trasparenza sui costi relativi agli investimenti.

Selezioniamo i migliori prodotti e fornitori di servizi per massimizzare i risultati mantenendo i costi delle transazioni il più bassi possibile. Grazie alle nostre competenze possiamo trovare la soluzione di investimento più adatta alle vostre esigenze.

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Gestione Personalizzata del Portafoglio

Grazie alla nostra esperienza interna nella gestione discrezionale del portafoglio, siamo lieti di supportarti nel tuo percorso di investimento personalizzando il tuo portafoglio.

Perfezioneremo insieme a te il nostro portafoglio modello per adattarlo perfettamente alle tue esigenze.

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Analytics e reporting della ricchezza consolidata

Attraverso il nostro sistema di gestione del portafoglio abbiamo accesso diretto a più di 20 banche.

Offriamo quindi un unico estratto conto in cui i clienti possono vedere tutti i loro beni a colpo d'occhio.

Evoluzione dettagliata delle prestazioni.
Allocazione delle risorse
Contributo prestazionale
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Offriamo un servizio integrato. Cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti analizzandole insieme e risolvendo attraverso i nostri partner fidati e specializzati.

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